NARUTO‐ナルト‐

忍者学校の落ちこぼれ・ナルトは、またも卒業試験に落第。そんなある日、初代火影が残した「封印の書」が盗まれるという事件が発生した。その犯人はナルトだったが…!?

木ノ葉の里長は「火影」と呼ばれ、忍者の「心技体」をきわめた者がその地位につくとされている。忍者学校を卒業できたナルトは忍者登録書を提出しに行ったとき、三代目火影の孫・木ノ葉丸と出会う。

「下忍」として晴れて忍者となったナルトは、３人１組の班を組むことに。ナルトと同じ班になったのは、春野サクラとうちはサスケ。ナルトはサクラにゾッコンだったが、サクラはサスケに夢中だ。

ナルト、サスケ、サクラを指導する担当上忍・はたけカカシがやってきて、厳しい試練を言い渡した。それは、３人のうち１人しか合格できないといわれている「サバイバル演習」だった。

試練に苦戦するナルトたち。３人の前に立ちはだかったカカシは今までとは全くの別人。本気のナルトを軽くあしらい、里一番のエリートと言われるサスケでさえも歯が立たなかった。

本格的に忍者の任務を受け持つことになったナルトたち。しかしその任務はといえば、迷子のネコを探すなど退屈な仕事ばかりだった。次第に不満がたまるナルトは、ついに三代目火影に猛抗議し…!?

波の国にたどり着いたナルトたちは、この国が「ガトー」という悪徳商人に支配されていることを知る。先ほどの追手も、タズナの命をねらうガトーの放った刺客だったのだ。しかも次に現れたのは…!?

再不斬の裏をついたカカシが、ついにそのノド元に切先をつきつける。背後から再不斬を封じたカカシの勝利は間違いないものに思えた。しかしそれは水分身によって作られた偽者であった！

水牢が破られ自由になったカカシが再び再不斬に立ち向かう。「写輪眼」の真の力が発揮されるときが来たのだ。カカシは、再不斬の術「水遁大瀑布」を一瞬にしてコピーし、再不斬に叩きつけた。

タズナの家に着いたナルトたち。写輪眼でスタミナを使い果たしたカカシは身動きがとれない。再不斬を倒した安心感からナルトたちには余裕ができていたが、カカシにはひとつの疑問があった。

ナルトとサスケは、チャクラを使った木登りの修業に励んでいた。ボロボロになって帰ってきたふたりに、タズナの孫・イナリが冷ややかに「ガトーには勝てっこない」と言い捨てる。

チャクラコントロールの修業を続けるナルトは、女のように見える謎の少年と出会う。「大切なものを守るためにはどこまでも強くなれる」と語る少年。それは、ナルトが抱いていたものと同じだった。

ガトーの部下が、タズナの娘・ツナミを人質にしようと家に乗りこんできた。連れ去られる母親を前に、恐怖に震えるイナリ。しかしナルトの言葉を思い出し、勇気を振り絞って悪党たちに立ち向かう！

白の「魔鏡氷晶」により、ピンチに陥ったサスケ。そこにナルトが飛びこんできた。しかし、魔鏡氷晶を内と外から崩そうと考えていたサスケの作戦はナルトの行動で台なしになってしまう。

カカシは知っていた。今のナルトたちでは再不斬とともに何度も死線を越えてきた白を倒せないと…。あまり時間をかけられないと悟ったカカシは、再び写輪眼を使う決意を固めるが…!?

白の猛攻を受け続けるナルトとサスケ。ナルトはすでに立ち上がることもできなくなっていた。しかしサスケは、この戦いの中で、自分自身が秘めた血継限界「写輪眼」の能力に目覚めつつあった。

ついにナルトが覚醒した！ サスケを傷つけられた怒りが、封印された「九尾の妖狐」の力を呼び覚ましたのだ。ナルトの圧倒的な力の前に敗北を悟った白は、「ボクを殺してください」と告げる。

再不斬とカカシの戦いにも終止符が打たれようとしていた。カカシの「口寄せの術」で動きを封じられる再不斬。そして、勝利を確信したカカシの最強の術「雷切」が唸りをあげて再不斬に襲いかかる！

白を思い、怒りにまかせて再不斬を問い詰めるナルト。それに何も感じていないように見える再不斬だったが実はそうではなかった。言葉とは裏腹に、再不斬は白を誰よりも大切に思っていたのだ。

ナルトは木ノ葉隠れの里に続々と他里の忍が集まっていることを知る。彼らこそ各里を代表して送り込まれた下忍で、今回木ノ葉で行われる「中忍選抜試験」、通称「中忍試験」の受験生たちであった。

木ノ葉の里からも中忍試験に受験生を送ることになった。その中にはナルト、サスケ、サクラたちも含まれている。だがナルトたちの参加にイルカは強く反対。まだナルトたちは未熟すぎるというのだ。

中忍試験に臨もうとするナルト、サスケ、サクラの前にオカッパ頭にゲジゲジまゆ毛の少年・ロック・リーが現れた。ナルトたちよりひとつ年上のリーは、サスケに対しいきなり勝負を挑んできた。

正式に中忍試験の申し込みに向かうナルト、サスケ、サクラの３人。この試験は３人１組で受験し、誰ひとりとして途中で欠けることは許されない。仲間とのチームワークが何よりも重要になるのだ。

第１試験のペーパーテストに臨むナルトたち。試験官の森乃イビキは、尋問のエキスパート「特別上忍」であった。緊張する受験生たち。そして試験前にイビキから試験のルールが伝えられた。

第１試験は、受験生たちの「情報収集能力」を調べるために行われていた。難問ぞろいのテストを前に、忍者らしく、いかに試験官たちにバレないようにカンニングするかを試すものだったのだ。

三代目火影の孫、木ノ葉丸が中忍試験の会場に現れた。忍者学校の学級新聞の特集記事をまかされて取材に来たのだ。木ノ葉丸たちが、ナルトたちへのインタビューを通してこれまでの活躍を紹介する。

中忍試験、第２試験の会場「死の森」へ集まった受験者一同。試験官のみたらしアンコが告げた試験内容は、巻物を奪い合いながらゴールを目指すサバイバルゲームだった!!

第２試験開始早々、ナルトに変化した雨忍がサスケとサクラを襲撃。サスケの冷静な判断で敵を追い返すが、安堵する間もなく不気味な影が２人に忍び寄る。今度の敵は先ほどとは様子が違う。

サスケとサクラを襲った草忍の実力は圧倒的だった。あまりの力の差に死の恐怖を抱くサスケ。そこへ本物のナルトが戻ってきた。サスケは巻物を敵に渡してその場をやり過ごそうと考えるが…!?

必死に草忍と戦うナルトの姿とサクラの叫びがサスケを突き動かした！ 力尽きたナルトに代わり敵に立ち向かったサスケは、写輪眼と火遁の術をフルに使い相手を追い詰めてゆく。

試験に大蛇丸が紛れ込んでいると直感したアンコは、大蛇丸を止めるために追跡を開始する。しかし、かつて大蛇丸の弟子だったアンコの力を持ってしてもその野望を阻止することは不可能だった。

サクラの危機に現れたリーが３人の音忍にたったひとりで立ち向かう。必殺「表蓮華」で戦うリーだが、音忍たちの音速攻撃を受けついに倒されてしまう。そんなリーの姿を見てサクラは…!?

満身創痍で音忍と戦うサクラの前に、ライバルである山中いののチームが現れた。いのとチームのメンバーである奈良シカマルや秋道チョウジの３人は、サクラを助けるため、音忍たちに挑む。

呪印が取り巻く異様な姿で目覚めたサスケは、残忍な殺戮者のように敵を容赦なく痛めつける。一方、先に塔にたどり着いた犬塚キバたちは、砂隠れの里の下忍、我愛羅の戦いを思い出していた。

つかの間の休息についていたナルトたち。しかし試験のタイムリミットまではあとわずか。そんな中、ナルトがある提案をする。別の巻物を使って、もう１本の巻物を偽造しようというのだ。

ゴールの塔を目指すナルトたちだったが、雨隠れの里の下忍である朧たちの幻術にはまってしまう。 ずっと同じ所を歩かされ体力を削られたうえ、幻術で作られたいくつもの分身に囲まれてしまう。

ゴールにたどりついたナルトたちを待っていたのは、伝令役のイルカだった。イルカは、ナルト、サスケ、サクラに第２試験の合格を告げる。一方、アンコは大蛇丸が現れたことを火影に報告する。

第２試験合格者たちの前に火影が現れ、中忍試験の本当の目的を語る。この試験は「戦争の縮図」であり、それぞれの忍び里から選ばれた忍たちが命をかけて戦い、自国の軍事力を示す場だった。

突如告げられた第３試験の予選は、１対１で戦う個人戦だった。最初の対戦はサスケと赤胴ヨロイ。大蛇丸の呪印はチャクラに反応するため、サスケは多くのチャクラを使用する写輪眼を使えない。

サスケの呪印を封印するカカシの前に、突如現れた大蛇丸。「野望達成のためにうちはの力がほしい」と自らの目的を語る。一方、試験会場では音忍、ザクと、木ノ葉の油女シノが戦っていた。

我愛羅の兄、カンクロウと音忍の剣ミスミの対戦。あらゆる関節をはずし、変幻自在に操ることができるミスミの体躯がカンクロウをとらえる。だが、ミスミが戦っていたのはカンクロウではなく…!?

忍としても、恋でもライバル同士のサクラといのの試合が始まった。小さい頃から優秀ないのに対して憧れにも似た感情をいだいていたサクラが、真正面からいのに勝負を挑んでいく。

木ノ葉の下忍テンテンと我愛羅の姉テマリ、またも女同士の対戦。忍具使いの達人テンテンの攻撃を巨大扇子で封じたテマリは完膚なきまでにテンテンを痛めつけ、砂隠れの恐ろしさを見せつける。

ナルトの対戦相手は、忍者学校の同期、キバだ。かつての落ちこぼれだったナルトを知るキバは勝利を確信し余裕の構え。相棒の忍犬、赤丸と連係し「擬獣忍法」でナルトを攻撃する。

粘り強さを見せるナルトに、キバと赤丸はチャクラを増強させる「兵糧丸」を飲み、さらなる攻撃を仕掛ける。一方、ナルトは変化の術をうまく使いながらすぐれたキバの嗅覚を逆手にとり翻弄する。

日向ヒナタvs日向ネジ。日向家の宗家と分家、因縁の親戚同士の戦いとなった。気弱なヒナタはネジの迫力に圧倒されるが、ナルトの励ましの声を聞き、戦いに挑むことを決意する。

天才、ネジとの戦いに真正面から挑んだヒナタ。ネジに点穴をつかれたことでチャクラの流れを止められてしまうが、何事に対しても諦めないナルトの姿を思い出し、勇気をふりしぼって立ち上がる。

いよいよ砂の我愛羅が登場。相手は体術のスペシャリスト、ロック・リーだ。思いのままに砂を操る我愛羅を、リーは超人的な体術で追い込む。そして我愛羅の絶対防御「砂の鎧」が外される…！

リーが大技、表蓮華で我愛羅を徹底攻撃。勝利したかに見えたが、それは砂の抜け殻でしかなかった。我愛羅は禁術を使ったことで体を動かすことができなくなったリーをじりじりと追い詰める。

捨て身の禁術、裏蓮華での攻撃を決意し、八門遁甲の体内門をこじあけるリー。超人的な高速連続体術を使い、命がけで攻撃する。だが我愛羅は砂縛柩で猛反撃。リーはいったん気を失ってしまうが…!?

最終戦のチョウジvsドスの対戦が終わり、これで予選はすべて終了した。いよいよ本選の内容が火影から発表される。その頃、サスケが眠る病室には大蛇丸の指令を受け潜入したカブトの姿があった。

本選に備えてカカシに修業の相手を頼むナルト。だがカカシは木ノ葉丸の家庭教師を務めるエビスをナルトの指導役に指名する。そのエビスから修業として課されたのは、温泉で湯の上を歩くこと。

ナルトとエビスの前に突然現れた「伝説の三忍」のひとり、自来也。エビスを倒してしまった自来也に、ナルトはエビスの代わりに修業の先生になってくれるよう迫る。

我愛羅を抹殺すべく夜の桔梗城に音忍のドスが現れる。ドスは我愛羅を倒し本戦でサスケと戦うつもりだった。一方、ナルトの「おいろけの術」により、自来也はナルトに修業をつけることになる。

口寄せの術の修業を続けるナルトだが、自分の中の九尾の妖狐のチャクラをなかなかコントロールできず失敗続き。一方、サクラはサスケを見舞おうといのとともに病院を訪ねるが…!?

自来也と修業を始めて数週間、ナルトはクタクタになりながらも修業を続けるが一向に進歩が見えない。そんなナルトに自来也は、なぜか修業とは何の関係もないことばかりさせる。

ついに九尾のチャクラを引き出し、口寄せの術をものにしたナルト。ところがナルトが呼び出したのは体も態度も超巨大なガマガエル。口寄せガマの中でも最強を誇る「ガマブン太」だった。

砂隠れの一行が泊まる宿を抜け出した我愛羅は、リーが入院する「木ノ葉病院」にやってきた。リーの病室に忍び込んだ我愛羅は眠るリーを不気味に見下ろし、ひょうたんの砂を使ってその命を狙う。

いよいよ本選の日がやってきた。緊張するナルトは、思い出の演習場に立ち寄る。そこに偶然現れたヒナタに励まされ、勇気を取り戻すナルト。そして意を決して本選会場に向かうが遅刻ギリギリで…!?

受験者と観客が集まる試験会場。しかしサスケの姿はなかった。そして始まったナルトvsネジの１回戦。天才と呼ばれるネジに「落ちこぼれは落ちこぼれだ」と言われたナルトは…!?

白眼で人間の持つ「点穴」と呼ばれるツボを見ぬき攻撃してくるネジの前には、影分身の術も通用しない。それでも攻撃を続けるナルトにネジは、日向宗家に伝わる秘術「八卦掌回天」を発動させる。

ネジの「柔拳」により全身の点穴をすべて閉じられてしまったナルトはチャクラを練ることができない。そんなとき、ナルトの頭の中に自来也の言葉がよみがえる。ナルトは決死の思いで印を結び…!?

試合後、ネジの病室を訪れたヒアシから真実が語られる。戦争を避けるため、日向家を守るために犠牲になったと思われていたネジの父、ヒザシ。だがそれは、ヒザシ自ら望んでの行動だった。

急きょ前倒しで試合に出ることになったシカマル。相手は女だし…とまったくやる気のないシカマルに対し、テマリは容赦の無い攻撃をくわえる。逃げまわるばかりのシカマルだが…!?

サスケが会場に現れないまま、タイムリミットが近づく。「サスケは試合前の修業で大ケガをした」という噂まで飛び交う中、ナルトはヤキモキし、サクラはひたすら祈る。そして失格宣言の直前…！

サスケ対我愛羅の戦いが始まった。我愛羅のまとう砂の鎧を、サスケは驚異的なスピードの攻撃で崩す。体術の修業でリーの「速さ」を身につけたサスケの猛攻に、我愛羅がとった行動とは…!?

巨大な砂の繭に閉じこもる我愛羅。全ての攻撃をはね返すその絶対防御に、サスケは新術の発動を決意する。一方、ナルトは、カカシにこの試合を止めるよう頼むが、カカシはただ見守ったまま。

サスケと我愛羅の試合の最中、何者かが幻術を使い会場の観客を眠らせた。さらに、風影になりすましていた大蛇丸が火影を急襲。それは「音」と「砂」による「木ノ葉崩し」作戦開始の合図だった。

突如戦闘の場となった試験会場。カカシは、幻術から逃れたサクラに対しAランク任務を命じる。それは我愛羅を追うサスケを止めるべく、ナルト、シカマルとともにその後を追うことだった。

忍犬のパックンとともにサスケを追うナルト、サクラ、シカマル。その途中、追っ手の存在に気づく。そこでシカマルが提案したのは、ひとりが残っておとりとなり、敵を足止めする陽動作戦だった。

四方に張られた結界により、決戦場となった屋根の上で対峙する三代目火影と大蛇丸。大蛇丸は死者を甦らせる禁術「穢土転生」によって、初代、そして二代目火影を呼び寄せる。

戦いの中、大蛇丸の顔の下から現れた美しい若者の顔を見て驚く猿飛。大蛇丸は他者の肉体に転生する禁術「不老不死の術」を完成させていたのだ。そして次の狙いはサスケだった。

封印術「屍鬼封尽」を発動した三代目火影・猿飛。自らの命を代償にした禁術で死神と契約を結び、その力によって初代、二代目の魂を封じる。こうして戦いは猿飛と大蛇丸の直接対決となった。

カンクロウと対峙するサスケの前にシノが現れ、助っ人を買って出る。そしてついに我愛羅とテマリに追いつくサスケ。いよいよ決着か…と思われた瞬間、突然我愛羅が苦しみ出し…!?

半身を変身させた我愛羅の圧倒的な攻撃をかわすことしかできないサスケ。一方、我愛羅はサスケに対し執拗な問いを繰り返す。サスケは自己の存在を掛け、２発目の千鳥を発動する。

倒れたサスケの元に駆けつけたナルトとサクラ。ナルトは我愛羅の異様な姿に驚き、仲間を連れて逃げようとする。そのとき、我愛羅が再びサスケに襲いかかる。サスケをかばおうとするサクラだが…!?

サスケをかばうサクラの姿を目にし、突然頭を押さえて苦しみ始めた我愛羅。その脳裏には幼い頃の記憶が蘇る。里の人々から「バケモノ」と恐れられ、誰からも愛されずに育ってきた我愛羅は…!?

我愛羅の力の前に手も足も出ないナルトだが、傷つきながらも仲間を守ろうとするサスケの姿を目にし、「本当の強さ」に気づく。そんな中、我愛羅の中に宿るバケモノ「守鶴」が完全体となり…!?

我愛羅の「狸寝入りの術」で本来の邪悪な力を発揮し始めた守鶴。ナルトは、口寄せしたガマブン太とのコンビ変化で立ち向かう。一方、三代目火影・猿飛と大蛇丸の戦いも決着へと差しかかる。

もはや立ち上がる力も残っていないナルトと我愛羅。それでも自分に向かってくるナルトに我愛羅は、その強さの理由を問う。誰からも必要とされずに育ってきた２人。しかし２人の決定的な違いは…!?

木ノ葉崩しの傷跡は深く、里は復興の作業を急いでいた。そんな中、里に２つの人影が。かつて里を抜けたサスケの兄、うちはイタチと手配書Sランクの重罪人、干柿鬼鮫だ。

アスマと紅のピンチをギリギリのところで救ったカカシだが、これまで戦いを見守っていたイタチがついに戦闘に参加。カカシとイタチ、写輪眼を持つ者同士の戦いが始まった。

現在行方不明の「伝説の三忍」のひとり、綱手捜索のため、ナルトと旅に出た自来也。彼はこの旅で、謎の組織“暁”からナルトを守りながら、自分の弟子として修業をつませようと考えていた。

イタチと戦うため、ナルトたちがいるという宿場町へとひた走るサスケ。かつてはサスケの自慢の兄だったイタチ。しかしある夜、たったひとりで木ノ葉の名門と言われたうちは一族を滅ぼしてしまう。

鬼鮫の攻撃に万事休すのナルトは、間一髪、自来也に救われる。イタチたちはナルトの中に封印されている九尾の妖狐の力を狙っていた。イタチと鬼鮫の前に立ちはだかる自来也。

心身ともに深手を負ったサスケ。医療忍術のスペシャリストである綱手がいれば、サスケを、そして同じくこん睡状態のカカシを救える…。自来也とナルトは綱手の手がかりを求めて歓楽街へ向かう。

いよいよ自来也によるナルトの修業が始まった。習得しようとしている術は、あの四代目火影が遺した忍術であり、「天才」といわれた四代目でも習得に数年を要したというものだった。

思わぬヒントから修業の第１段階をクリアしたナルト。だが、ゴムボールをチャクラで破裂させるという第２段階に行きづまる。そんな中、ナルトは忍者学校での出来事を思い出す。

綱手とその付き人、シズネの前に突然、大蛇丸とカブトが現れた。三代目火影の封印術によって負傷した大蛇丸の腕を治療させようというのだ。大蛇丸は綱手の悲しい過去を利用して…!?

今は亡き、綱手の弟と恋人を禁術で生き返らせてやるという大蛇丸。だが腕が治った場合、大蛇丸はただちに木ノ葉崩しを再開するという。綱手は木ノ葉の里への思いと、誘惑の間で揺れ動く。

歴代の火影をバカにした言葉に耐え切れず綱手にケンカを売ったナルトは、修業中の術で挑むもあえなくかわされてしまう。腹を立てたナルトは「すぐにでも術をマスターしてやる！」と宣言して…!?

綱手との賭けに勝つため、約束の期限までに術をマスターしようと必死になるナルト。一方、綱手は大蛇丸の誘惑にまだ迷っていた。すぐに返事をしない綱手にカブトは疑念を感じていたが…!?

大蛇丸の誘いに乗ったかに見えた綱手。だが“火の意志”は消えることなくその心に燃え続けていた。交渉は決裂した。カブトとの戦いで追い詰められる綱手、そこにナルトと自来也が駆けつけた…！

大蛇丸との戦闘が始まった。口寄せの術で大蛇を呼び出す大蛇丸とカブト。それに対し、まだ薬の作用でチャクラをうまく練れない自来也が呼び寄せたのは小さなガマ吉だった。

「オレは火影になるまで、ぜってェ死なねーからよ!!」と言うナルトは、ついに螺旋丸を完成させた。縄樹やダンと同じ夢を持つナルトに綱手は最後の望みをかける。そして綱手が取った行動とは…!?

自来也、綱手、大蛇丸の死闘が始まった。大蛇丸にマンダ、綱手にカツユ、そして自来也にガマブン太！ 「伝説の三忍」と、巨大な３匹による天地も裂けんばかりの攻防で、決戦は終局へと向かう。

里に戻る途中、温泉街に立ち寄るナルトたち。そこに待ちかまえていたのは、綱手が借金をしていた「赤城一味」だった。初代・火影の首飾りを盗む赤城一味に気づいたナルトは追いかけるが…!?

リーを診察した綱手は「忍以外の道をさがせ」と厳しい通告をする。我愛羅との戦いで、リーの体はもはや忍の任務に耐えられなくなっていたのだ。希望を絶たれたリーは…!?

綱手から、忍をやめるか、生死を懸けて手術を受けるかを問われたリー。悩むリーは恩師のガイとの出会いを思い出す。同じ頃、木ノ葉丸は祖父である三代目・火影との別離から立ち直れずにいた。

忍術も幻術も使えず、周りから見下されていたリー。しかしガイだけは「熱血さえあればいい」と、努力と体術を教えてくれたのだった。しかし、今回ばかりはすべて無力だと悟るリーに、ガイは…!?

いつもマスクで隠されている、カカシ先生の素顔が見たい！ ナルト、サスケ、サクラの３人はあらゆる作戦を試みるも惨敗の嵐。そのうちモヤ忍なる、怪しい忍たちも現れて…!?

第７班に下された新しい任務は、隣国の茶の国で４年に１回行われるレースに参加する代表選手を護衛するというもの。茶の国を訪れたナルトたちだが、茶店で男に支払いを押しつけられてしまう。

山葵一家とわがらし一家が争う茶の国。国の覇権を巡るレースが始まった。だが、走者のイダテは、開始早々なぜかコースを大きく外れる。突然のルート変更に戸惑いながらも後を追うナルトたち。

イダテに追いつくことができたナルトたち。しかし、そこにいたのは傷つき倒れたイダテと、不敵な笑みをうかべた雨忍、アオイの姿だった。そこでナルトたちは、イダテが忍者を憎む理由を聞き…!?

かつては忍者をめざしていたイダテ。中忍試験で、試験官として現れたイダテの兄、イビキが出した10問目の問題。それは３人１組で課題を競い合い、その中のひとりが落第するというものだった。

レースもいよいよ終盤にさしかかる。イダテを信じてゴールで待つ次郎長親分。そのイダテの前にアオイが立ちはだかる。イダテを守ろうとアオイと再び対峙するナルトたちだが…！

木ノ葉崩しにより中断された中忍試験だが、シカマルが推挙され中忍に昇格することに。一方、ナルトの急成長を目の当たりにして、焦りを隠せないサスケは…!?

とうとう始まったナルトとサスケの真剣勝負。２人は激しくぶつかり合い、ナルトは螺旋丸を、サスケは千鳥を発動する。そのとき、２人の間にサクラが飛び出した！ 間一髪でカカシが止めに入り…!?

自らの力不足に悩むサスケの前に、大蛇丸からの使者、「鬼童丸」、「左近」、「次郎坊」、「多由也」の音の四人衆が現れる。呪印による強さを見せつけた四人衆は、サスケを大蛇丸の下へと誘う。

サクラの言葉も届かず、音の四人衆とともに木ノ葉を抜けたサスケ。それを知った綱手はシカマルを呼び、緊急任務を言い渡す。シカマルは素早い判断でナルト、チョウジ、ネジ、キバを集める。

呪印の力を覚醒させる薬「醒心丸」を飲み、仮死状態となるサスケ。四人衆はサスケを棺桶に入れて封印し、大蛇丸の元へと運ぶ。一方、任務から帰還中のゲンマたちがその不穏な気配に気付く。

休息を取る音の忍四人衆に追いついたナルトたちだが、気配を悟られ先制攻撃を受ける。ナルトたちも必死で反撃するものの、次郎坊の土遁結界「土牢堂無に閉じ込められてしまう。

シカマルの作戦とチョウジのパワーで結界から脱出したシカマル小隊。サスケに追いつくため、シカマルは二手に分かれる決断を下すが、チョウジは「ひとり残って食い止める」と次郎坊の前に立ち…!?

秋道家秘伝の「三色の丸薬」を用い、超力を発揮するチョウジ。だが次郎坊は「状態２」へ変貌し、何倍もの力でチョウジを追い詰める。遠のく意識の中、チョウジはシカマルとの出会いを思い出す。

音の四人衆に接近し、奇襲をかけようとするナルトたち。しかしシカマルが鬼童丸の「忍法蜘蛛縛りの術」に捕らえられてしまう。硬度自在の糸を操る鬼童丸に、白眼の使い手ネジが挑む…！

互いに一歩も引かないネジと鬼童丸の攻防。接近戦に持ち込み、柔拳での攻撃に勝機を見出そうとするネジ。いっぽう鬼童丸は、口寄せした大蜘蛛が生み出す無数の子蜘蛛を使って攻撃を仕掛ける。

ネジの白眼に存在するわずかな死角を、鬼童丸は見逃さなかった。状態２に変化し、力を解き放った鬼童丸に追いつめられたネジ。その脳裏に中忍試験でのナルトとの戦いが蘇る。

「新しい器」となるサスケを届けるため、大蛇丸の元へ急ぐ左近と多由也。だが深手を負った大蛇丸の苦痛は、頂点に達していた。サスケの到着が間に合わないと判断したカブトは、ある決意をする。

音の四人衆への急襲により、一度はサスケを取り戻したナルトたち。しかしその背後に、左近と多由也が迫る！ キバと赤丸は左近とともに谷へと転落。さらに最強の刺客、君麻呂の影が…!!

崖下で繰り広げられるキバと左近の戦い。キバの放った新術、「牙狼牙」が左近の体を引き裂いたかと思いきや…。一方、シカマルは、多由也が口寄せした三体の巨大な怒鬼に苦しめられていた…

窮地に陥ったキバと赤丸に、更なる脅威が迫る。細胞を分解できる右近が、いつの間にかキバの体内に侵入していた。一方、君麻呂と対峙するナルト、多由也を相手取るシカマルも危機を迎えていた

魔笛の音で怒鬼を操り、シカマルを追い詰める多由也。怒鬼が放つ物質化霊は、シカマルの身体エネルギーを食らいつくそうとしていた。とっさの判断で身を隠し、策を練ることにするシカマル。

君麻呂と戦うナルトは、多重影分身で相手を囲むも一撃も与えられずにいた。そんな中、サスケの眠る棺桶が突如爆発。煙の中から現れたのは異様な姿のサスケだった。

リーに君麻呂をまかせ、サスケを追うナルト。一方、君麻呂と戦うリーの攻撃は、君麻呂のスピードの前にことごとく空を切る。ところが、薬と間違えて酒を飲んでしまったリーの様子が一変する。

必死の策も決め手にはならず、音の忍の圧倒的な強さに絶体絶命となるシカマル、キバ、リー。その前に現れたのは、かつての敵である我愛羅、テマリ、カンクロウの砂の三姉弟だった。

我愛羅のコントロールできる砂の量が限られていると考え、遠距離から攻撃をしかける君麻呂。我愛羅はそれに対し、土中の岩石や鉱物を砕いて作った大量の砂を駆使して戦う。

呪印を開放し、変貌する君麻呂。その血継限界の力で我愛羅を追いつめる。さらに最強硬化した骨で我愛羅の絶対防御、守鶴の盾を貫こうとする。互いに最硬を誇る、「矛」と「盾」の激突の行方は…!?

火の国国境付近の峡谷で、ついにサスケに追いついたナルト。しかし、サスケはすでに以前のサスケではなかった。仲間の想いを踏みにじるサスケに怒りを爆発させたナルトは、激しくぶつかり…!?

サスケを思いとどまらせようと必死の攻撃を繰り出すナルト。戦いの最中、サスケの脳裏に幼い日の記憶が浮かぶ。それは憧れだった兄イタチとの想い出。サスケは一心にその背を追い続けていた。

ナルトの影分身に、火遁・豪火球の術で応戦するサスケ。火遁術はうちは一族に代々伝わるもので、幼いサスケが初めて父から教わった術だった。当時、サスケは必死に修業を重ね術を会得したが…!?

サスケの記憶に残る忌わしき映像…、血まみれになったうちは一族。親しい人々、そして両親の命さえも奪ったのは、イタチだった。恐怖にすくむサスケに、イタチは一族を滅ぼした理由を語り…!?

サクラに相談され、２人が本当に殺し合いかねないと考えたカカシは、忍犬軍団を放つ。一方、万華鏡写輪眼の開眼条件「最も親しい友を殺す」ために、サスケは持てる力の全てをナルトにぶつける。

ナルトとサスケの戦いはさらに激しさを増していた。繋がりを守るために、サスケに渾身の己をぶつけるナルト。燃え上がる九尾のチャクラを放ち、サスケを圧倒する。だがサスケは態勢を立て直し…!?

ナルトの九尾のチャクラは、まるで意志を持つように動き、サスケに強烈な攻撃を加える。ナルトの力に対抗すべく、サスケは呪印を解き放ち、状態２へと覚醒。２人は最後の激突に向かう…！

任務で傷つき、木ノ葉に護送された奪回チーム。大きな犠牲を省み、シカマルは自らの力不足を悔やんでいた。一方、奪還チーム帰還の報せを聞いたサクラは、ナルトの病室を訪れるが…!?

こっそり里を去ろうとするサクラ。彼女の決意に気づいていたナルトは、サクラを追いかける。「止めてもムダよ」と言うサクラに、「オレもいっしょに行く」と告げる。

宿場町で情報を集めるナルトたち。いかがわしい店に入りびたる自来也を残し、町外れに向かったナルトとサクラは、ケガを負い何者かに追われる少女、ササメと出会う。

「ふうま一族」のカミキリ、ジグモ、カゲロウに襲われるナルト、サクラ、ササメ。そこに自来也が参戦。カミキリたちはまたたく間に逃げ去る。ササメの案内で一同は大蛇丸のアジトへ向かうが…!?

大蛇丸のアジトを進むナルト、サクラ、自来也。三差路に行き当たった３人は、二手に分かれることに。自来也と別れたナルトとサクラは、様々な仕掛けが待ち受ける通路を進んでいく。

追いつめられたサクラにカブトのクナイが振りおろされようとしたとき、やっとのことでナルトがかけつけた。ナルトは影分身でカブトを翻弄するが、カブトは火遁の術で応戦、分身たちを消し去る。

ジグモ、カミキリと融合し、不気味な姿に変貌したササメの従兄、アラシ。「昔のアラシはもう死んだ」と言いサクラに襲い掛かる。サクラをかばい攻撃を受けたナルトは次第に追いつめられて…!?

自来也の任務についていくことができずにふてくされるナルト。その頃、重罪人を収容する「木ノ葉厳重警戒施設」に収容されていたミズキがフウジン、ライジンの兄弟とともに脱獄する。

綱手の忍豚トントンの嗅覚をたよりに、脱獄したミズキとフウジン、ライジンを追いかけるシズネたち。ミズキの脱獄事件に大蛇丸がからんでいると考えるナルトは綱手に詰め寄る。

イルカと忍犬パックンとともにミズキたちを追うナルト。愚鈍ながら怪力の持ち主であるフウジン、ライジンにはナルトの攻撃が通用しない。一方、イルカは友人であったミズキを説得していた。

フウジン、ライジンに手こずるナルトのもとにシカマル、いの、チョウジがやってきた。フウジン、ライジンの動きを止め、鉄壁の「フォーメーション・いのシカチョウ」を完成させたはずだったが…!?

ナルトたちが出会ったミズキの婚約者である椿は、「ミズキを引きとめるため一緒に連れていってほしい」と願い出る。以前、ミズキは「大蛇丸の力を手に入れて彼の元に行く」と語っていたという。

ミズキが放つチャクラの質とパワーにナルトとイルカは圧倒される。ナルトは影分身の術で立ち向かうがミズキに一蹴されてしまう。ナルトを守るために戦うイルカ。そんな中、ミズキの体に異変が…!?

綱手の元を訪ねたキバ、シノ、ヒナタ。「幻の虫「微香虫」を使ってサスケを探すというアイディアを伝えるためだった。３人は話を聞きつけたナルトは綱手からの命令で微香虫探しを始める。

微香虫を探すため、キバ、シノ、ヒナタ、そしてナルトは様々な虫たちが住む窪地を訪れた。写真を手がかりに微香虫を探すが、虫の種類の違いがわからないナルトはまったく違う虫を見つけて…!?

虫遣いの一族「上水流一族」のスズメバチたちにヒナタがさらわれてしまった。彼らはさまざまな禁術を記した初代の秘伝書を探すため微香虫の優れた追尾力を手に入れようとしていた。

スズメバチによって、ナルト、キバ、シノは女王蜂の巣に追い込まれた。蜜蝋に固められて、ナルトたちは身動きできない。しかしシノは「ヒナタとひきかえでないと微香虫を渡せない」と宣言する。

カタバミ金山に、「黒鍬ファミリー」と名乗るならず者が入り込んでいた。綱手は、ナルト、リー、ネジ、テンテンに「黒鍬ファミリーを排除せよ」と命じる。シンプルな任務に思われたが…!?

カタバミ金山の墓場に生き埋めにされた仲間を掘り返すロクスケ。しかし黒鍬ファミリーに捕われてしまう。一方、ナルトは鉱山で労働者たちにいばりちらす黒鍬ファミリーに怒りをおさえられない。

「霧隠れの術」でカタバミ金山にひそみ、ナルト、ネジ、リー、テンテンの様子を探る雷牙と蘭丸。ネジが白眼を用いても彼らの姿は見破れず、雷牙の「雷葬・いかづちの宴」をうけ倒されてしまう。

雷牙が倒れ、黒鍬ファミリーが退散したカタバミ金山には平和が訪れたかのように見えた。しかしリーの恩人である山椒ばあさんの元に連れて帰るはずの彼女の息子、芥子は何かをたくらんでいて…!?

雷牙を蘇らせた蘭丸は、力尽き、死んだようにその場に横たわっていた。それを見て絶望した雷牙は、やり場のない怒りと悲しみに大暴れする。そんな雷牙を止めようと応戦するテンテン。

雷牙を相手に奮闘していたリーだが、ついに雷牙の術に倒れてしまう。山椒ばあさん、芥子、蘭丸とともに雷峠に向かって走っていたテンテンは、気絶しているリーを発見する。

忍者学校で、卒業生を班長に生徒たちが班を組む野外演習が行われることに。ナルトは木ノ葉丸、モエギ、ウドンを率いる班長に選ばれる。目指すは「タクラミ山」のてっぺんの「ワルダクミ大岩」。

網手の指令で、「茶の国」の大名の茶壷を盗んだ男、五寸釘を捕まえることになったナルト、ヒナタ、キバと赤丸は、五寸釘が潜伏しているという「石の国」で聞きこみを始めるが…!?

意識を取り戻したサザナミは悪党、五寸釘との因縁を語り始める。サザナミはかつて平凡な「刀鍛冶」だった。ところがそんなサザナミに罪をかぶせ逃亡した真犯人こそ五寸釘だったのだ。

ガイとリーが出かけている間に２人に変装したニセモノが木ノ葉隠れの里に潜り込む。その名もモンダイ・ガイ＆ポッチャ・リー。ナルトはこの変装にすっかりダマされ…!?

美しい小国、鳥の国では「呪い武者」と呼ばれる幽霊が現れて困っていた。鳥の国の青年、チシマの懸命の頼みに綱手はしぶしぶ幽霊退治を引き受ける。選ばれたのはナルト、ネジ、リー、テンテン。

鳥の国では大名の後見役である高僧「孟宗」と策士の「紅明」が対立していた。呪い武者の出現は何かの陰謀と考えたネジは、事件の背景を探るために現大名のサギに会おうとするが…!?

呪い武者を操っていたのは紅明だった！ 紅明の野望は孟宗によって次々と暴かれるが、その手際のよさに違和感を覚える木ノ葉の忍たち。任務は終了するも、ナルトは納得いくまで謎を探ることに。

カカシに促され、仕方なく里に戻るテンテンとネジ。その３人を密かに見張る謎の忍者の影…。カカシは尾行者にいち早く気づき、里に戻るふりをしてひと芝居打つ。果たして謎の忍の正体とは？

真犯人がわかり、己の手で孟宗を討ち取ると宣言するサギ。ナルトはそんなサギの姿にサスケを重ね見る。「復讐のための復讐は心を闇に落とす」という紅明の言葉もサギの心には届かない。

孟宗はついに「渡りの忍者ホウキ」としての真の姿を現し、チシマたちを亡き者にしようとする。鳥の国の平和を願いつつ、倒れていくチシマ。ホウキの多様な攻撃に追い詰められるナルト。

チョウジとナルトに至福のひとときをもたらす木ノ葉名物一楽のラーメン。しかし、臨時休業の札にガッカリ。実はテウチの持つ幻のメニュー欲しさに料理忍者が看板娘のアヤメを攫ってしまったのだ！

辺境の海の国から木ノ葉に、「海魔」と呼ばれる賊退治と御用金船警護の依頼。一説によると海魔は人間ではないというが…。命を受けたのはアンコをリーダーにナルト、いの、シノの３人１組。

ナルトを探せぬまま、海の国の役人と面会するアンコたち。警護する御用金船の出発は明日に迫っていた。一方、漁火の看病でナルトはすっかり快復するが、漁火が「海魔に近づくな」と忠告をする。

目覚めとともにいくつかの記憶を取り戻すアンコ。鬼界島はアンコが昔師匠であった大蛇丸と訪れた場所だったのだ。アンコによって明かされる神隠しの真相と漁火の身体の秘密。

アマチ一味による御用金船の襲撃が始まる。鬼界島を脱出し、ようやく追いついたナルトたちが見たものは壊滅寸前の海の国の船団だった。ナルトの叫びも届かず、人間に戻るため戦いを挑む漁火。

ナルトの活躍によって倒されるアマチ。だが、不死身の口寄せ、海坊主がナルトたちの前に立ちふさがる。海坊主を倒すべくガマブン太を呼び出すナルト。海坊主を倒すガマブン太の秘策とは？

火の国きっての大金持ち、宝石商クニジロウの悩みはお金にしか価値を見出せない息子クニヒサのこと。綱手の発案で、ナルトはクニヒサの１日忍者体験ごっこにつきあわされることに。

ナルト、キバ、ヒナタに下された任務。それは綱手の友人、海鮮アガリの依頼による埋蔵金探し。地図もあるので簡単だとたかをくくる３人を「失敗すれば、アカデミーに戻ってもらう」と脅す綱手。

「お前らの顔を使って、木ノ葉隠れの里をめちゃくちゃにしてやる」と、言い残して消える祁答院一族。ナルトたちは一族の陰謀を阻止すべく後を追うが、既に一族は木ノ葉に潜入してしまった！

任務帰りに立ち寄った温泉街で自来也を発見したナルト。次回作の締切に追われる自来也は「原稿を早く上げれば修業時間がとれる」と言うが、一向に原稿は上がらない。業を煮やしたナルトは…!?

熊の国、星隠れの里より「星」の警護依頼が木ノ葉に届く。「星」とは昔熊の国に落ちた隕石で、神秘の力を持つという。任務に向かったネジ班＋ナルトは、迎えにきた少年忍者スマルと出会う。

星の行方を追うナルトたち。星を奪った忍者が星隠れの里の秘術「孔雀妙法」の使い手であったことから犯人は里の関係者ではないかと当たりをつけるが、里長のアカホシは何かを隠している様子。

スマルを攫ったのはアカホシとその一味だった。アカホシはスマルを使い星を奪った忍者を誘い出そうとしていたのだ。星の修業の恐るべき実態と、隠されたアカホシの本意が徐々に明らかになる。

覆面忍者の正体は死んだはずのスマルの母、ナツヒだった。星の修業により多くの仲間を失ったナツヒは、禁じられた修業が再開されることのないよう、外部から星隠れの里を見守っていたのだ。

ナツヒの身体は既に星の副作用に蝕まれていた。ナルトたちに介抱され、親子の再会を果たしたスマルとナツヒ。「これ以上悲しい母と子を作りたくはない」と考えるナツヒは星の破壊を決意する。

遠く母の死を感知するスマル。ナルトは怒りに我を忘れたスマルを止めることができなかった。スマルを迎え撃つアカホシ。だがホクトとミヅラはスマルを救わんと命懸けで星の修業の真実を告げる。

他国の忍との交戦で傷を負った赤丸。相手は傷口から菌を侵入させる特殊な術の使い手だった。赤丸の無事を信じたいキバだが、その祈りもむなしく赤丸に変化が起き始める。

ナルトの背中に奇妙な生物が張りつき、取れなくなった。綱手は伝説の生物「オンバア」の子供ではないかと推測。オンバアは生まれて最初に見たものを親と思い、大人になるまで離れないという。

シノとナルトに舞い込む、花月家当主の葬儀警備の任務。しかしこれは表向きで実は先代の遺言から次代当主の風太を守るのが本題だった。風太の代理としてシノが葬儀に参列することになるのだが…!?

ツナデの旧知、「菜の国」の城主から行商人の警護の依頼が入る。さっそく任務に出かけるチョウジ、ヒナタ、ナルトは、老若男女からなる行商人たちと合流するが…!?

何者かに倒されたキクスケと、行商人たちへの攻撃。ナルトたちに問い詰められたユリノシンは真相を明かす。シュンとユリノシンの正体は菜の国大名のひとり娘、ハルナとその護衛、百合之丞だった。

邪忍のルイガに襲われるナルトたち。無尽蔵に湧き出る地下水を武器とするルイガの攻撃にナルトたちは次第に追い詰められていくが、ナルトは逆転に繋がるある発見をする。

第２の邪忍、ジガに動きを封じられるナルト。駆けつけたヒナタはナルトの身の安全を盾にハルナの居場所を教えるよう強要される。要求を拒み、交戦になだれ込むヒナタ。

城下町に駆け込む寸前のナルトとハルナの前に立ちはだかるレンガ。レンガの強力な光線攻撃に満身創痍のナルトとハルナ。レンガは自分の野望とハルナの父が願ったことを語る。

いのに大名の姫から名指しの任務が舞い込んだ。しかし聞かされた任務詳細はなんとお見合い代理。姫は食べ過ぎて急激に太ってしまった自分の影武者として、いのに見合いに出て欲しいという。

「道場破りの方はこちらにどうぞ」と任務帰りのナルトは妙な看板を発見する。辿るとそこにはリーの道場が。最近任務に追われ忙しいリーは、道場を開けば効率的な修業ができると考えたのだった。

蜜の国の奥方一行が行方不明になった。現場の「首崎峠」は50年ほど前に滅亡した首崎一族の「首の国」の都があった場所だという。探索任務に赴くナルト、キバ、ヒナタの前に、巨大な城が現れて…!?

検診で体調不良が発覚したリーに綱手は強制休暇を申し渡す。リーを励まそうと、道場へ誘うガイ。しかしリーは模擬戦で敗北してしまう。対戦したヤグラはガイが知人から預かった天才少年だった。

ヤグラの正体はかつてガイによって父を倒された「龍堂院」３兄弟の長兄、幻将だった。敵討ちを果たすべくガイの前に現れた３兄弟は、忍法「木人柩」を用いて、ガイを木人城に隔離する。

木ノ葉の重要施設の図面が盗まれた。容疑をかけられたのはナルトと仲のよかった老大工、ゲンノウ。実はゲンノウは昔トラップ忍者として名をはせた有名な忍者だったのだ。

ゲンノウの目的を探るべく暗部はナルトに逆行催眠をかけるがめぼしい収穫はない。そんなとき、滝隠れの里が大掛かりな演習を行うという情報が入り、国境付近では一気に緊張感が高まった。

ばら撒かれた図面の回収に追われるナルトたち。さらに滝隠れの演習もゲンノウとはまったく無関係だったことが分かった。シカマルは１枚だけ行方不明になっているアカデミーの設計図に着目する。

里中に仕掛けられた大量の起爆札の除去に手を焼くナルトたち。そこに思わぬ助っ人、木ノ葉のご意見番ホムラとコハルが名乗りをあげた。老忍たちはその術式と場所から、事の真相を推測する。

生きていたゲンノウと対峙するナルト。一方、シカマルはゲンノウの行動からひとつの結論を導き出す。これまで全てのトラップはひとつ残らず陽動、顔岩の崩壊が引き起こす里の滅亡が本当の狙い…!?

今回は、木ノ葉のスタジオからうずまきナルトと春野サクラの司会で特別版をお届け！ ゲストを交えておくる忍たちの名勝負の数々！ そして、中継で登場した特別ゲストは、あの人だった…!!

里外れの山荘で不思議な絵を描く少女、八雲と出会ったナルト。しかし突然現れた暗部と医療班が彼女を連れ去ってしまう。一方、里では、紅がキバたち第八班の担当上忍を外れると言い出して…!?

医療班に眠らされたナルトは奇妙な夢を見る。それは忍になりたいと懇願する八雲に紅が力の封印を宣言するというものだった。一方、八雲の山荘では、謎の忍者たちが襲撃を開始しようとしていた。

襲撃者の正体は八雲と同門の鞍馬一族だった。幻術使いの名門である一族を相手に、紅は壮絶な幻術合戦を繰り広げる。苦境に立たされた紅の前に、ガイ、第八班、ナルトとサクラが駆けつけて…!?

紅、八雲の治療のために里に戻る一同を待っていたのは、廃墟と化した木ノ葉隠れの里だった。驚愕しつつも木ノ葉病院にたどり着いたナルトの前に、里見ヶ丘の山荘を襲った忍者、雲海が現れる。

八雲のアトリエに乗り込んでいくナルト。そこには八雲によって絶体絶命の危機にさらされている紅がいた。紅の制止を振り切り八雲に語りかけるナルト。すると１枚の絵画に異変が起こり始める。

今回の任務は「小国が買えるほどの値打ちを持つ国宝級のお宝茶碗を展覧会場まで届ける」というもの。キバと茶碗の警護に赴くナルトは、お調子者の依頼人である進衛門と出会い…!?

抜け忍で構成される悪名高き強盗団「不忍」。そのメンバー、丸鉄の護送任務につくナルト、サクラ、リーは警護部隊と合流するが、隊長のトドロキは「犯人を守るのは自分たちで十分」と言い放つ。

不忍の襲撃で本隊からはぐれてしまったナルト、丸鉄、トドロキ。森を突っ切って都を目指そうとする３人だが、この森は人間の方向感覚を狂わせる「迷いの森」だった。

弟の仇である丸鉄を前に、ついに怒りを押さえきれなくなるトドロキ。丸鉄に切りかかるトドロキと揉み合いになるナルトだが、その隙に乗じ、不忍の文殊が丸鉄をさらっていってしまう。

文殊を追い詰めるナルトだが、修羅にバンダナの少年を奪われてしまう。この少年こそ、死んだとされていたトドロキの弟、アキオだった。アキオを取り戻すため、ナルトたちはアジトに乗り込む。

任務帰りに幻のメンマの材料を取りに行ったナルトは、怪我を負った記憶喪失の少年を発見する。「メンマ」と名づけられた少年はナルトの部屋に居候することになるが…!?

鳩笛を使った忍術でナルトを救ったメンマに、綱手はメンマが音隠れの関係者ではないかと推測する。メンマの記憶を探るため田の国へ出発したナルトたちは道中で盗賊団に襲撃された村に到着する。

メンマの正体が村を襲った盗賊団の一員だったことを知り、村人たちはそれまでの態度を一変させ、メンマへ怒りをぶつける。そのとき、恐れていた盗賊団の襲撃が再び始まってしまう。

「四天象人」と名乗る謎の敵の侵入により、砂隠れの里の忍者候補生マツリがさらわれた。四天象人を追う砂の三姉弟。木ノ葉では砂からの援軍要請を受けた綱手がシカマルに三姉弟援護の命を下す。

シノ、ヒナタ、ネジらに敵の探索を任せ、万端の準備で攻撃の時を待つシカマル隊。一方、砂の三姉弟は、一忍一殺の戦法で向かってくる四天象人たちと次々と戦いに突入していく。

テマリ、カンクロウを援護するシカマルといの、キバとチョウジ。四天象人の特異な武器に苦戦を強いられる。一方、四天象人の罠は我愛羅を追い詰め、ついに秘術「逆ウロコの陣」が発動する…!!

四天象人最後のひとり、宝亀は四天象人の正体が「匠の里」の忍であることを明かす。彼らの真の目的は我愛羅の中に封じられた守鶴のチャクラを奪い、五大国へ対抗する力を得ることだったのだ。

チャクラを奪い尽くされ、守鶴と化す我愛羅だが、自らの意思で守鶴の力を押さえ込み、見事セイメイに勝利する。一方、ナルトは自来也とともに、さらなる成長を誓い修業の旅に出かけるのだった。