真田丸

天正10（1582）年2月、武田家の当主・勝頼（平岳大）は、織田の軍勢に攻められ滅亡の危機に陥る。配下の真田昌幸（草刈正雄）は、勝頼を居城に招き、体勢を立て直そうと一足先に出発する。しかし、勝頼は出発直前に行き先を変更。武田の本隊と別れた昌幸の子・信繁（堺雅人）らは、家族と共に昌幸との合流を目指す。

信繁（堺雅人）ら一行は新府城に別れを告げ、昌幸（草刈正雄）の待つ岩櫃城を目指す。だが道中、落ち武者を狙う農民たちに襲われ、危機に陥る。農民を斬ることができない信繁は、すんでのところで信幸（大泉洋）に救われる。一方、昌幸の元に、武田勝頼（平岳大）が岩櫃城ではなく岩殿城に向かったとの知らせが入る。小山田信茂（温水洋一）が織田に寝返ったことを察知した昌幸は、勝頼の無事を確認するよう命じる。そのころ勝頼はある村に潜伏し、追い詰められながらも開き直っていた。片や信繁ら一行は目立たないように、信繁の機転で泥まみれの農民姿に変装する。折しも松（木村佳乃）の顔なじみである小山田の家臣・八左衛門（八田浩司）率いる部隊に遭遇。八左衛門は真田家を護衛するために来たと言い、信幸は感謝するも、信繁は不審を抱く。

主家・武田家を滅ぼした織田信長（吉田鋼太郎）に恭順すると決めた昌幸（草刈正雄）は、岩櫃城から一族を率いて故郷・信州小県郡の真田の郷に帰ってきた。信長が武田の残党を厳しく処分していると知った昌幸は、信長に自分の力を認めさせ受け入れてもらうため、小県郡の武将・室賀正武（西村雅彦）を利用した大胆な策を巡らせる。そんな中、信繁（堺雅人）は淡い思いを寄せる地侍の娘・梅（黒木華）に土産を届ける。真田家の家老・高梨内記（中原丈雄）の娘で、二人の幼なじみのきり（長澤まさみ）は、自分も信繁から土産をもらうが面白くない気分に。3人がぎこちない再会を果たす中、真田の農民と室賀領の農民との間で、小競り合いが起きたとの知らせが入る。真田の農民たちを助けるために駆け付けた信繁の前に、意外な人物が現れる。

天正10（1582）年3月20日、昌幸（草刈正雄）と信繁（堺雅人）が信長（吉田鋼太郎）に謁見するため諏訪の法華寺へ。待たされている間、信繁は庭で家康（内野聖陽）と鉢合わせする。信繁は家康と知らずに、徳川家の武器の手入れは優れているが真田の方が上と話す。かつて三方ヶ原の戦いで追い詰められ昌幸に恨みを持つ家康だが、息子の信繁の見識に感心する。そのころ松（木村佳乃）は、梅（黒木華）にかくまわれていた夫・茂誠（高木渉）と寺で再会。信幸（大泉洋）が武田家を裏切った小山田家の旧家臣・茂誠を捕縛するため寺に乗り込んでくるが、きり（長澤まさみ）の機転で難を逃れる。一方、昌幸の前に信長の嫡男・信忠（玉置玲央）が現れ、家康も同席。信忠は昌幸が上杉に宛てた密書を突き付け、上杉との関係を詰問する。昌幸は無難に返答するも、家康に追及される。

天正10（1582）年6月2日、明智光秀（岩下尚史）軍が本能寺を襲撃し、織田信長（吉田鋼太郎）と信忠（玉置玲央）親子が命を落とす。堺にいた家康（内野聖陽）は京に向かう途中、一連の出来事を知りうろたえる。恐怖におののく家康は本多忠勝（藤岡弘、）に鼓舞されながら、伊賀の山を越えて岡崎城を目指す。そのころ、織田の人質となっていた松（木村佳乃）と共に安土城下にいた信繁（堺雅人）は、京での火事騒ぎを聞き付け、三十郎（迫田孝也）を連れて様子を見に行く。程なく京で信長の死を知り、松が明智軍に捕らわれることを案じて急いで引き返す。一方、真田の郷ではきり（長澤まさみ）が真田家に奉公することが決まる。そんな折、昌幸（草刈正雄）や信幸（大泉洋）らにも信長の死が伝わり、一同はぼうぜん。信じられないと言い張る昌幸の前に、明智の使者が現れる。

本能寺の変から2日後、信繁は松（木村佳乃）と20人の人質を連れて安土城から脱出する。だが明智軍に追われ、茂誠（高木渉）、三十郎（迫田孝也）と共に応戦。佐助（藤井隆）も加勢するが、追い詰められた松は思いもよらぬ行動に出る。なんとか逃げ延びた信繁らは家族の待つ信州を目指す。そのころ、ようやく信長の死を知った滝川一益（段田安則）から昌幸（草刈正雄）に呼び出しが。決断を迫られた昌幸は信幸の意見を採用し、一益に明智を討伐するべきと具申。一益は渋々応じ、昌幸の裏切りを懸念して人質を要求する。昌幸が国衆たちに一益の命令を伝えると、室賀正武（西村雅彦）が織田を倒して北条に付くべきと意見し、国衆たちの支持を得る。昌幸は一瞬考えた後にあっさりと室賀に賛同し、信幸を不安にさせる。

神流川の戦いで滝川一益（段田安則）軍が北条軍に大敗し、箕輪城に退却。昌幸（草刈正雄）はその隙に、とり（草笛光子）ときりが捕らわれている沼田城と岩櫃城を奪還する。だが一益が人質を連れて逃げていたため、沼田城にとりらの姿はなかった。昌幸は、人質を取り返すため信繁（堺雅人）を連れて箕輪城へ向かう。昌幸らが一益の前に姿を現すと、真田の動きを知らない一益は、援軍と勘違いして歓待する。一益は明朝、伊勢へとたち、道中で人質を解放すると言う。その間、信繁がとりらの無事を確認するも、程なく一益に昌幸のうそがばれる。昌幸は一益が小諸城に寄ると読み、そこでとりを救出するよう信繁に命じる。翌日、三十郎（迫田孝也）と共に城に潜入した信繁だが、きり（長澤まさみ）の粗相が原因で滝川勢に捕らえられてしまう。

北条氏直（細田善彦）が信濃の国衆を従わせ、2万の大軍を率いて上杉景勝（遠藤憲一）の越後に迫る。岡崎城では家康（内野聖陽）が北条の勢いに震え上がるも、正信（近藤大臣）が甲州を攻める好機とささやくと、その気に。一方、昌幸（草刈正雄）から上杉の家臣・春日信達（前川泰之）の調略を命じられた信繁（堺雅人）は海津城へ。信尹（栗原英雄）は信繁を息子と偽って信達に接触し、北条方に寝返るよう説得。手応えを感じる信尹だが、信繁がもうひと押しを焦り、信達の態度を硬化させてしまう。昌幸は調略の結果を待ち切れず、北条軍が陣取る小諸城へ。信達を調略したと氏直にうそぶくも、氏直は北条を侮るなと激高。だが予定外に氏政（高嶋政伸）が現れ、昌幸を歓迎する。岩櫃城で北条との戦いに備えていた信幸（大泉洋）はあぜん。程なく景勝も昌幸の裏切りを知る。

上杉との戦いを避けた北条軍が、甲州に入った徳川軍を包囲した。新府城では追い詰められた家康（内野聖陽）が家臣に当たり散らすも、正信（近藤正臣）から真田を味方に付けるべきと進言され、興味を抱く。同じころ、景勝（遠藤憲一）は昌幸（草刈正雄）の裏切りに憤慨。家臣の直江兼続（村上新悟）は昌幸と信尹（栗原英雄）が示し合わせていたとにらみ、わなを仕掛ける。一方、昌幸は北条からの出陣命令を無視し、国衆たちによる独立を目指して動き始める。昌幸は何かと対立する室賀正武（西村雅彦）を嫌うが、真田に次ぐ勢力の室賀は外せないため、出浦昌相（寺島進）に仲介を頼む。そんな中、信繁（堺雅人）は春日信達（前川泰之）を殺した昌幸のやり方に反発。昌幸から甘さを指摘された信繁は憤然として席を立ち、悔しさと悲しさをにじませながら、梅（黒木華）の家へ。

真田が徳川方に付いた直後、家康（内野聖陽）と氏政（高嶋政伸）が和睦し、甲斐・信濃は徳川に、上野は北条に分配されてしまった。昌幸（草刈正雄）は強気の姿勢を崩さず、信幸（大泉洋）と信繁（堺雅人）を家康の元に差し向け、勝手に北条と和睦した償いに上田平に城を建ててほしいと要求。すると家康は、真田の生命線である沼田城・岩櫃城を含む北条家への沼田領明け渡しを交換条件に出す。渋る信幸に家康は、北条との約定により引き下がれないと言い、人質のとり（草笛光子）を切り札に持ち出す。報告を受けた昌幸は、沼田領を手放そうとするが、沼田城を守る昌幸の叔父・矢沢頼綱（綾田俊樹）が猛反発。しびれを切らした北条氏直（細田善彦）は沼田城への攻撃を開始する。上杉景勝（遠藤憲一）に頼ることを決意した昌幸は、信繁に上杉との交渉を一任する。

信繁（堺雅人）は梅（黒木華）との結婚を決意するが、身分の低い梅を正室にはできないため側室にすることに。信繁はせめて祝言を挙げたいと考え、昌幸（草刈正雄）に相談する。そこで梅が信繁の子を宿していると聞いた昌幸は喜び、祝言も快諾。だが、反対する薫（高畑淳子）を説得する際に祝言はさせないと口走ってしまう。一方、きり（長澤まさみ）を信繁に嫁がせたいともくろんでいた高梨内記（中原丈雄）は落胆。きりも動揺する。同じころ、沼田城を攻め落とせない北条が業を煮やし、家康（内野聖陽）に圧力をかける。家康は有力国衆の室賀正武（西村雅彦）を呼び付け、昌幸を暗殺するよう命じる。家康と正武の密会を知った出浦昌相（寺島進）は、昌幸の殺害を企てているとにらむ。昌幸は返り討ちにする機会をつくるべく、信繁に梅との祝言を挙げさせることにし、正武を招く。

信繁（堺雅人）と梅（黒木華）の祝言の日、徳川の刺客となって昌幸（草刈正雄）の暗殺を謀った室賀正武（西村雅彦）が返り討ちに。北条との戦いを避けたい徳川にとって、真田から沼田領を奪うことは必須。家康（内野聖陽）は真田が上杉と手を組むのではと考え、甲府に軍勢を進める。一方、上杉への恭順を一度断られていた昌幸が再び書状を送ると、景勝（遠藤憲一）は交換条件として人質を要求し、信繁を指名。室賀の件で昌幸と距離を置きたがっていた信繁は、梅とおなかの子を気に掛けつつ、好機とばかりに越後へ。きり（長澤まさみ）は残された梅を気遣うも、梅のあいまいな態度から妊娠の事実を疑う。景勝に謁見した信繁は、景勝に気に入られ、人質としてではなく客として歓迎される。一方で直江兼続（村上新悟）は、真田に沼田城の明け渡しを求める書状を出していた。

鳥居元忠（大堀こういち）を総大将とする徳川軍が上田城に迫り、神川を挟んで陣を構える。信繁（堺雅人）は上杉の人質ながら、景勝（遠藤憲一）の許可を得て参戦することに。直江兼続（村上新悟）の用意した援軍が老人と子供ばかりであぜんとするも、三十郎（迫田孝也）と共に彼らを率いて上田城へと急ぐ。徳川軍7千に対し、真田軍は2千余り。昌幸（草刈正雄）は奇策を編み出し、信繁や信幸（大泉洋）らに布陣を下知する。作兵衛（藤本隆宏）は、圧倒的に不利な状況を前につい不安を口にするも、昌幸は信繁が戻ったことで勝利を確信する。同じころ、梅（黒木華）は生まれたばかりの赤ん坊への授乳と合戦の手伝いで上田城と隠れ家を行ったり来たり。信繁は子供との初対面を果たすも、梅とは擦れ違う。やがて夜が明け、いよいよ決戦が始まる。

上田合戦で徳川軍に圧勝したものの、信繁（堺雅人）は梅（黒木華）を亡くし失意のどん底に。景勝（遠藤憲一）は人質として越後に戻った信繁をいたわる。一方、家康（内野聖陽）は激怒し、再び真田攻めを命じる。そんな中、家康に捕らわれていた信尹（栗原英雄）が、石川数正（伊藤正之）を秀吉（小日向文世）に寝返らせる。内情を知る数正の裏切りに家康は真田攻めを断念、そして信尹の才能を買って家臣にする。そのころ関白に就任した秀吉が自分への忠誠を誓わせるため、各地の大名に上洛を求める書状を送る。家康は真田攻めを理由に断り、氏政（高嶋政伸）は強気に一蹴。そして大名ではない昌幸（草刈正雄）にも書状が届く。秀吉の真意が分からず保留した昌幸は、景勝と共に上洛する信繁に探らせることに。一方、きり（長澤まさみ）は、信繁の上洛への同行を申し出る。

秀吉（小日向文世）に謁見する景勝（遠藤憲一）とは別室で控えていた信繁（堺雅人）は突然、秀吉に声を掛けられる。秀吉は、三成（山本耕史）の目を盗んで下級大名に扮し、信繁を遊郭に連れ出す。秀吉の意図が分からず困惑する信繁に秀吉は親密に接しながらも、昌幸（草刈正雄）を上洛させよと告げる。そこへ三成が現れるが、信繁が秀吉のうそに調子を合わせたため、秀吉は上機嫌に。一方、信繁は景勝に秀吉との一件を言えず、胸を痛める。そのころ昌幸は、秀吉からの再三の上洛要請に迷うばかり。だが、信幸（大泉洋）から秀吉の逆鱗に触れるのではと進言され、上洛を決意する。程なく秀吉と謁見した景勝は、官位を授けられる。そして秀吉は、家康（内野聖陽）が真田攻めを再び考えていると景勝に伝え、合戦が起きても真田を支援しないよう命じる。

秀吉（小日向文世）は、信繁（堺雅人）に景勝（遠藤憲一）が帰国したと伝え、さらに景勝は真田と手を切ったと告げる。そして、上杉の人質ではなくなった信繁を、自分の馬廻衆に任じる。こうして秀吉の側近になった信繁だが、馬廻衆に任じられたのは欠員が出たためだった。頭領格の平野長泰（近藤芳正）は、井戸で転落死した馬廻の一人は実は秀吉に殺されたのだと信繁に明かす。その男が茶々（竹内結子）と親しかったために秀吉の怒りを買ったのだという。しかし、思い人が死んでも、普段と変わらず明るい茶々の様子に信繁は違和感を覚える。一方、秀吉は千利休（桂文枝）を通じて堺の商人から高価な帯を2本購入し、寧（鈴木京香）と茶々に贈る。秀吉と寧の元に向かった信繁は、真田の郷に帰したはずのきり（長澤まさみ）が、寧の侍女として働く姿を見て仰天する

家康（内野聖陽）が、上洛と引き換えに秀吉（小日向文世）から真田攻めの許可を得る。昌幸（草刈正雄）は上杉への援軍要請を断られるも、信幸（大泉洋）らに策があるとうそぶき、応戦の準備を始める。一方、舞踊鑑賞に興じる秀吉に付き従う信繁（堺雅人）は、秀吉に真田攻めの許可を考え直してほしいと食い下がる。すると秀吉は、家康の忠誠心を探るためだと信繁に告げる。そんな中、信繁は、踊り手の中に死んだはずの松（木村佳乃）に似た女性を見掛ける。程なく家康は憤慨しながらも真田攻めを断念。それでも昌幸は上洛を決断せず信幸を不安にさせる。一方、上洛しない家康にしびれを切らした秀吉は、寧（鈴木京香）の反対を押し切り母・なか（山田昌）を人質として家康に差し出す。信繁がきり（長澤まさみ）から状況報告を受けていると、目撃した茶々（竹内結子）に二人の関係を疑われる。

信繁（堺雅人）は昌幸（草刈正雄）に再び書状を送って上洛を促すが、昌幸は秀吉（小日向文世）が横柄だと憤慨。そこへ直江兼続（村上新悟）が現れ、上洛しなければ秀吉に攻め込まれると警告。昌幸は、とり（草笛光子）に相談してようやく上洛を決断し、それに安堵した信幸（大泉洋）はこう（長野里美）に知らせる。一方、信繁は踊り手の藤が松（木村佳乃）と確信し、接触するも拒絶される。信繁は松を踊り手に引き入れた阿国（シルビア・グラブ）に、松の弟であることを明かす。阿国から松を託された信繁は、きり（長澤まさみ）に頼んで松を寧（鈴木京香）の侍女にしてもらう。そんな折、秀吉が太政大臣に就任、位人臣を極める。寧には喜びを爆発させる秀吉だが、茶々（竹内結子）には二枚目を気取って冷静に伝える。そして天正15（1587）年2月、信繁は上洛した昌幸や信幸と再会する。

信繁（堺雅人）は、秀吉（小日向文世）が立ち入りを禁じている蔵を見たいと言う茶々（竹内結子）に付き合う。蔵には武具があるだけで、秀吉が禁じた理由が分からず困惑する二人。茶々は信繁に亡き父母の話などをしつつ蔵を出る。きり（長澤まさみ）に見られた信繁は、口止めをする。だが信繁と茶々が密会していたといううわさが立ち、秀吉の耳にも届く。同じころ、昌幸（草刈正雄）は、与力をすることになった家康（内野聖陽）に会いに駿府城に来ていた。昌幸は好機とばかりに家康の居城を探索し、攻めどころを考える。一方、家康は今後の真田の動きを探るため、渋る忠勝（藤岡弘、）を説き伏せ、忠勝の娘・稲（吉田羊）を信幸（大泉洋）の正室として迎えるよう昌幸に持ち掛ける。愛する妻・こう（長野里美）のいる信幸は断固拒否するが、昌幸は逆に徳川の動きを探ってやろうと承諾してしまう。

昌幸（草刈正雄）らが上田に戻り、松（木村佳乃）は薫（高畑淳子）らとの再会を果たす。片や信幸はこう（長野里美）に離縁を切り出し、居たたまれない気持ちに。薫らは、昌幸のこうへの仕打ちに立腹。昌幸から責任転嫁された信幸（大泉洋）は反発する気にもなれず、ひと月後、稲（吉田羊）と祝言を迎える。天正16（1588）年4月、秀吉（小日向文世）は諸大名を従え、聚楽第を訪れた後陽成天皇に拝謁する。絶大な権力を誇示する秀吉に対し、家康（内野聖陽）はいずれ後継者問題に頭を悩ませるだろうとほくそ笑む。ところが翌年、茶々（竹内結子）が懐妊。秀吉はこの上なく喜ぶも、聚楽第の裏門に茶々の懐妊をやゆする落首が書かれたことを耳にして激怒。三成（山本耕史）から犯人捜しを命じられた信繁（堺雅人）は、平野長泰（近藤芳正）と共に現場検証を始める。

いつまでも上洛しない氏政（高嶋政伸）に秀吉（小日向文世）はしびれを切らし、三成（山本耕史）に北条攻めを命じる。秀吉の焦りを三成は千利休（桂文枝）の入れ知恵とにらむ。一方、秀吉は捨を溺愛し、目に入れても痛くない様子。その光景を見た信繁（堺雅人）は、故郷で作兵衛（藤本隆宏）が育てているわが子を思い出す。そのころ上田では、一向に心を開かない稲（吉田羊）に信幸（大泉洋）が手を焼いていた。そんな折、とり（草笛光子）が体調を崩し、こう（長野里美）がかいがいしく世話をする。一方、家康（内野聖陽）は氏政と密会し、上洛して形だけでも秀吉に頭を下げるべきと忠告する。しかし一筋縄ではいかず、氏政は真田から沼田を取り戻せたら上洛すると言い放つ。三成は、信繁に昌幸（草刈正雄）の説得を命じるが失敗に終わり、別の策を講ずる。

信繁（堺雅人）と正信（近藤正臣）、北条家家臣・板部岡江雪斎（山西惇）のそれぞれの主張を基に、秀吉（小日向文世）が沼田城主を決める「沼田裁定」が始まった。信繁と江雪斎は過去の戦いを振り返りながら、互いに一歩も譲らず論じ合う。秀吉は白熱する応酬を面白がる。やがて休憩が挟まれ、疲労困憊の信繁は隣室に隠れている昌幸（草刈正雄）の元へ。昌幸は互角に渡り合う信繁を褒めて送り出す。裁定が再開されると、江雪斎は和睦の際に家康が沼田城の引き渡しを約束したと証言。それを機に、家康（内野聖陽）が双方に沼田城を譲ると約束してしまったことが浮き彫りに。三成（山本耕史）から釈明を求められた正信はとぼけた態度を見せ、うんざりした秀吉は秀次（新納慎也）に後を任せて退席。程なく信繁が家康を侮辱するような失言をしてしまい、江雪斎に追い詰められる。

秀吉（小日向文世）が北条征伐を決意し20万を動員、三成（山本耕史）に陣立てを命じる。三成は総大将を秀次（新納慎也）に任せ、徳川の与力である真田を景勝（遠藤憲一）率いる別動隊に配する。景勝は信繁（堺雅人）との再会を気まずく思うが、信繁は快くあいさつする。程なく秀吉は18万を超える大軍で小田原城を包囲。伊達家ら関東以北の大名も配下に収めるつもりで、信繁らに長期戦になると伝え、茶々（竹内結子）を大坂から呼び寄せる。片や氏政（高嶋政伸）は、戦が長引けば秀吉から寝返る者が出ると考え、伊達の援軍を待ちつつ籠城を続ける。一方、景勝率いる別動隊は北条の城を攻め落としながら東進し、昌幸（草刈正雄）と景勝は松井田城で酒を酌み交わす。二人は秀吉のためには戦いたくないとの考えで意気投合。昌幸は次の城攻めは真田が引き受けると申し出る。

小田原城に潜入した信繁（堺雅人）は、板部岡江雪斎（山西惇）の手引きで氏政（高嶋政伸）の前に姿を現す。だが真田に恨みを持つ氏政は信繁の命を奪うため家臣を潜ませていた。信繁は必死に抗弁し、氏政に降伏を勧める家康（内野聖陽）の書状を渡すことに成功する。しかし氏政の返答は聞けずに城を後にする。一方、三成（山本耕史）は忍城攻略に手こずっていた。昌幸（草刈正雄）が水攻めに代わる別の策を提案するも、卑劣な手は使いたくないと一蹴する。やがて氏政は苦悩の末に降伏を決意。しかし秀吉（小日向文世）はあっさりと切腹を命じ、氏政も命に未練はないという。氏政を救いたい家康は、秀吉に許しを乞うようひそかに説得するも、氏政は聞き入れない。そこへ昌幸と景勝（遠藤憲一）も現れ、東国でしのぎを削った好敵手同士、生き延びて次の機会を待つことを氏政に勧める。

天正19（1591）年。天下統一を果たした秀吉（小日向文世）だが、幼い愛児・鶴松が重い病を患ってしまう。鶴松の病状は日に日に悪化。そんな中、切腹した千利休（桂文枝）の呪いではないかといううわさが流れ、信繁（堺雅人）や三成（山本耕史）はたびたび利休のことが脳裏をかすめるように。北条征伐の際、利休が北条側にも武器を売っていたことを知った信繁は、三成らに報告し、共に利休を追及。証拠はないと動じない利休だったが、三成と大谷吉継（片岡愛之助）が秀吉を言いくるめ、利休を京から追放する。三成は、堺の屋敷にて半月の蟄居後、切腹するようにと利休に言い渡し、信繁に利休を見張るよう命じる。そんなやりとりを信繁らが振り返る一方、家康（内野聖陽）は鶴松亡き後の天下の行方に思い巡らす。

天正19（1591）年12月。秀吉（小日向文世）は秀次（新納慎也）に関白の座を譲り、太閤となった。秀次から側室になってほしいと言われたきり（長澤まさみ）は、里帰りして父・高梨内記（中原丈雄）に許しを乞う。一方、寧（鈴木京香）らに隠居を宣言していた秀吉だが、程なく大陸に出兵し朝鮮と明を従えると豪語。翌年、肥前・名護屋に城を築き全国から大名を招集して準備を進める。そんな中、信繁（堺雅人）と昌幸（草刈正雄）、信幸（大泉洋）が名護屋城で再会。信繁らは加藤清正（新井浩文）からうたげに招かれるも、忠勝（藤岡弘、）の誘いも受けている信幸は慌てる。やがて3月、清正ら先鋒隊が朝鮮半島へ渡海。秀吉も茶々（竹内結子）を伴い、名護屋城に到着するが茶々が再び懐妊したことで大坂城へ戻る。茶々の懐妊で立場の危うくなった秀次は恐怖におののき始める。

茶々（竹内結子）が後に秀頼となる男児を出産。秀吉（小日向文世）は大喜びし、「拾」と名付ける。一方で秀吉は、孤立する関白・秀次（新納慎也）を案じ、信繁（堺雅人）に関白付きを命じる。信繁の存在を心強く思う秀次だったが、程なく秀吉から九州を拾に譲ってほしいと頼まれ、ますます疑心暗鬼に。一方、秀次から求婚されているきり（長澤まさみ）は、返事を保留にしたまま思いを寄せる信繁に相談すると、信繁から秀次の側室になるべきと言われてショックを受ける。やがて秀吉が、秀次の1歳の娘を拾のいいなずけにすると言いだす。秀次を安心させようとの計らいだったが、逆効果。信繁は不信感にさいなまれる秀次に、秀吉の好む能を披露することを勧める。秀次は能の名人・宇喜多秀家（高橋和也）の下で懸命に練習するも、酒宴当日、秀吉の怒りを買ってしまう。

秀次（新納慎也）が関白の座を放棄し、聚楽第から姿を消してしまった。信繁（堺雅人）は秀次が大坂城に潜んでいると読み、秀吉（小日向文世）の耳に入る前に解決するべく大谷吉継（片岡愛之助）に事情を打ち明けると、吉継は病身にもかかわらず協力を了承する。その後、きり（長澤まさみ）と共に大坂城で秀次を説得。だが駄々をこねられ、仕方なく真田の屋敷でかくまうことに。一方、吉継は秀次が病にかかったとし、全ての行事を延期に。吉継の計らいに感謝する信繁だが、その直後、秀吉から大坂城に呼び付けられる。信繁は秀次に秀吉との仲を取り持つと約束し、覚悟を決めて大坂城へ。だが予想に反し、秀吉は堺一の商人・呂宋助左衛門（松本幸四郎）から品を買ったと上機嫌。戸惑う信繁は、さらに秀吉から吉継の娘・春（松岡茉優）との結婚を勧められて困り果てる。

関白・秀次（新納慎也）の死後、秀吉（小日向文世）は拠点を伏見城に移した。そんな中、信繁（堺雅人）は大谷吉継（片岡愛之助）の娘・春（松岡茉優）を正室に迎えて祝言を挙げる。だがその深夜、三成（山本耕史）にひそかに呼び付けられた信繁が伏見城へ行くと秀吉が寝小便を。信繁と三成は隠蔽するために一仕事し、信繁は情緒不安定な秀吉を案じる。一方、きり（長澤まさみ）は信繁の結婚に心を痛め、祝言を欠席。だが後日、真田の屋敷で春と鉢合わせし、その人柄に魅了される。春を褒める信繁に、三成はいたずらな笑みを浮かべ、春には別の一面があることをほのめかす。程なく真田の屋敷では、昌幸（草刈正雄）が連日、出浦昌相（寺島進）を連れて遊郭に入り浸っているとうわさに。伏見城の普請を昌幸から任されていた信幸（大泉洋）は驚き、頭を抱える。

文禄5（1596）年、大地震により伏見城が落成を前に倒壊。三成（山本耕史）は城北に位置する木幡山に新たな城を築くという。木幡山に目を付けていた昌幸（草刈正雄）は喜び、早速着手しようとするも、掘割作業に回されて激しく落ち込む。一方、大坂城に戻った秀吉（小日向文世）は、土佐に漂着したイスパニア船の高価な積み荷を没収するため、バテレン弾圧を開始。信繁（堺雅人）は抗議をするが聞き入れられず、きり（長澤まさみ）が親しくしていた細川玉（橋本マナミ）の仲間のキリシタンも多数捕らえられる。そんな秀吉の振る舞いを不審に思った家康(内野聖陽)は、正信（近藤正臣）に探りを入れさせる。やがて、明の使節団が交渉のため大坂城へやって来る。諸大名の前で、拾を抱いたまま謁見した秀吉は、明から属国扱いされ激怒した拍子に失禁するも、信繁が機転を利かせる。

信繁（堺雅人）は病床の秀吉（小日向文世）に死期が迫っていることを感じ、胸を痛める。三成（山本耕史）は秀吉の死後、豊臣家を守るための仕組みを整え、遺言を作成。その仕組みとは、家康（内野聖陽）ら5人の老衆を三成ら5人の奉行が補佐し、10人の合議によって意思決定するというもの。三成は家康の屋敷を訪ねてくぎを刺す。一方、正信（近藤正臣）にたきつけられた家康は、三成の留守中に伏見城へ。意識が混濁している秀吉に筆を執らせ、自身の都合のいいように遺言を書き換えさせる。三成は家康の暗躍を知り、激怒。信繁と片桐且元（小林隆）に協力させて、眠っている秀吉を起こし、遺言が元の内容になるよう追記させる。その様子を見た寧（鈴木京香）は秀吉の身を案じ三成を止めるが、三成は強行。寧は信繁に苦言を呈し、三成に恨みを抱く。

秀吉（小日向文世）が他界したとの知らせを受け、信繁（堺雅人）は伏見城に急ぐ。三成（山本耕史）は朝鮮から全将兵が撤収するまで秀吉の死は伏せることにし、遺体をかめに入れて塩漬けにする。さらに家康（内野聖陽）の動きを警戒する三成は信繁を伴い、前田利家（小林勝也）の屋敷へ。家康を抑えるために力を借りようとするも、利家の余命が長くないと察し、次の手を打つ。一方、秀吉の死を知った家康は秀忠（星野源）を急ぎ江戸に戻す。程なく三成が伏見城で評定を開くことになり、家康も出席。家康ら5人の老衆および三成ら5人の奉行は、力を合わせて豊臣家を守ると誓う。真田屋敷に戻った信繁の前に三十郎（迫田孝也）が現れる。再び仕えられると喜ぶ三十郎を歓迎する信繁だが、三十郎も既に秀吉の死を知っており、あぜんとする。

三成（山本耕史）は徳川屋敷に夜襲を掛けて家康（内野聖陽）を討つことを決意し、信繁（堺雅人）に宇喜多秀家（高橋和也）と小早川秀秋（浅利陽介）を招集させる。信繁は三成の決断が豊臣家のためになるのか納得しかねるも、やるからには成功を期して策を練る。そんな中、信繁は板部岡江雪斎（山西惇）と再会。秀秋に仕えているという江雪斎だが、実は徳川方の間者で、襲撃計画が家康に漏れてしまう。正信（近藤正臣）は早々に脱出しようとする家康を制し、諸大名を護衛として呼び集めるべきと進言。すると信幸（大泉洋）ら諸大名が続々と集まる。三成も後に引けず、秀頼（石田星空）に徳川征伐の許しを得るため大坂へ。信繁らは老衆に根回しするも、賛同を得られない。寧（鈴木京香）の怒りも買って窮地に立たされた信繁は、昌幸（草刈正雄）にある頼み事をする。

慶長4（1599）年1月、徳川屋敷襲撃を画策して謹慎の身となった三成（山本耕史）は、戦の記録をまとめることに精を出す。信繁（堺雅人）は安心する一方、かつて三成が発した「春（松岡茉優）に苦労させられる」という言葉の真意を三成に尋ねる。そして2月29日、前田利家（小林勝也）の計らいにより、三成が政務に復帰。利家は加藤清正（新井浩文）と福島正則（深水元基）を病床に呼び、三成との対立を禁じる。だが利家が死去すると、清正や正則、細川忠興（矢柴俊博）ら反三成派の七将は三成襲撃を計画。寧（鈴木京香）の出家後、細川家に仕えているきり（長澤まさみ）は襲撃の情報を聞き付け、信繁に流す。信繁は三成を屋敷から避難させ、貴重な文書を保護するために信幸（大泉洋）の手を借りることに。そこに清正ら七将が乗り込んでくる。

慶長5（1600）年6月18日、家康（内野聖陽）が上杉征伐のため伏見をたつ。上杉に付くことを決めた真田の屋敷では、信幸（大泉洋）が薫（高畑淳子）らに頃合いを見て大坂から脱出するよう指示。再びの逃亡を嫌がる薫だが、信繁（堺雅人）に後を任されたきり（長澤まさみ）と、きりに対抗する春（松岡茉優）の説得を受け入れる。7月10日、大谷吉継（片岡愛之助）が上杉征伐に加わるため、美濃・垂井まで進軍。そこに三成（山本耕史）が現れ、打倒・徳川のため命を預けてほしいと加勢を請う。その後、大坂に戻った三成は、人質にするため諸大名の家族を大坂城に集める。同月19日、徳川秀忠（星野源）率いる2万の兵が江戸城を出立する中、三成が大坂で挙兵。三成の動向を気にしつつ、家康は3万の兵を率いて江戸をたつ。下野・犬伏にいた真田は、徳川の出方を待つ。

信繁（堺雅人）と昌幸（草刈正雄）は京で挙兵した三成（山本耕史）に味方することを決め、上田に戻る。一方、信幸（大泉洋）は家康（内野聖陽）に昌幸の離反を報告。本多正純（伊東孝明）に責め立てられるも、信幸自身は徳川に尽くすと誓い、軍議に参加する。家康は昌幸への怒りを抑え、打倒三成を掲げて一同を鼓舞する。やがて信繁と昌幸は沼田に立ち寄り、稲（吉田羊）とこう（長野里美）に会う。信幸が徳川に付いたことを知った稲は、信繁らを迎え入れるふりをして城から閉め出す。慶長5（1600）年7月22日、上田に到着した信繁と昌幸は、西へ向かう徳川勢を迎え討つことに。一方、信幸は家康から上田攻めの先鋒を任され、8月1日に沼田に入り、9月3日、小諸城で真田征伐を命じられた秀忠（星野源）とようやく合流。そこへ昌幸から降伏を申し入れる書状が届く。

慶長5（1600）年9月27日、関ケ原の戦いに勝利した家康（内野聖陽）は大坂城に入る。その頃、昌幸（草刈正雄）は負けを認められず降伏しないの一点張り。信繁（堺雅人）は三成（山本耕史）が捕らわれたことを昌幸に告げ、諦めるよう説く。昌幸は、悔しさを押し殺しながら家康に降伏を申し入れる。家康は真田の処分を後回しにし、明け渡させるまで上田城での謹慎を命じる。一方、沼田城の信幸（大泉洋）は信繁と昌幸の行く末を案じ、家康に助命嘆願するため大坂に向かうと言いだす。義父の忠勝（藤岡弘、）は、家族思いの信幸に心を動かされ、共に大坂城へ。家康は三成と同じく真田親子も死罪にすると言い放つが、忠勝に執拗に食い下がられて撤回することに。信幸は喜ぶも、家康から昌幸との絶縁を命じられ、昌幸の“幸”の字を捨てた“信之”に改名させられる。

慶長6（1601）年5月、紀州の九度山村で信繁（堺雅人）と昌幸（草刈正雄）の幽閉生活が始まる。気力をなくした昌幸に代わり、信繁が村長の長兵衛（木之元亮）にあいさつへ行く。だが長兵衛は歓迎せず、早く村を出るか命を絶ってほしいと信繁に言い放つ。一方、春（松岡茉優）は信繁の亡き妻・梅に嫉妬し、女の子が生まれたら梅と名付けると言って、信繁を困らせる。慶長8（1603）年、家康（内野聖陽）が征夷大将軍に就任する。昌幸はこの機会に赦免を期待するが家康は昌幸を決して許さず、2年後、征夷大将軍の座を秀忠（星野源）に譲る。秀頼（中川大志）が天下人になる可能性が絶たれてしまい、信繁は憂う。その頃、沼田城では、信之（大泉洋）がいくら尽力しても昌幸らが許されないことに薫（高畑淳子）が激怒。家康に直訴しようと提案する。

信繁（堺雅人）らの紀州・九度山村での生活も10年がたち、慶長16（1611）年に昌幸（草刈正雄）が死去。九度山を訪れた信之（大泉洋）は昌幸の無念を思い、信繁の赦免に力を尽くすと語る。ところが信繁は九度山での生活に慣れて不満なく暮らしていると応じ、きり（長澤まさみ）や春（松岡茉優）らも同調する。だがその晩、信繁は借金が膨らんでいることを信之に打ち明ける。きりは縫い物を、佐助（藤井隆）は忍びの小技を村人に教え、小遣い稼ぎをしても焼け石に水。信繁は援助を頼み、信之は快諾する。しかし、慶長19（1614）年になっても信之から送られてくるのはそば粉ばかり。信繁はそばがきを作り売り歩くも売れない。一方、春がきりへの嫉妬によるストレスで破る障子の穴が増え、信繁は困り果てる。そんな中、豊臣秀次の娘・たか（岸井ゆきの）が信繁を訪ねてくる。

九度山村での生活に満足を覚えていた信繁（堺雅人）の元に、明石全登（小林顕作）に連れられた片桐且元（小林隆）が現れる。且元は徳川と豊臣の戦は避けられないと語り、信繁に豊臣への加勢を頼む。信繁は断るも、且元に懇願されて話を聞くことに。且元いわく、発端は方広寺の大仏開眼供養。秀頼（中川大志）は秀吉の17回忌に合わせて開眼供養を行おうとしていた。だが家康（内野聖陽）が鐘に刻む銘文に難癖をつけ、揚げ句の果てに延期を命令。茶々（竹内結子）から家康の説得を命じられた且元は駿府城に向かうも、本多正純（伊東孝明）に一蹴される。大蔵卿局（峯村リエ）に責められた且元は、正純から無理難題な3カ条を言い渡されたとうそをつき、それが戦の火種に。事情を知った信繁は且元の要請を再度断るが、きり（長澤まさみ）にハッパを掛けられ、秀吉らの言葉を思い出す。

徳川と豊臣の戦を前に、信繁（堺雅人）は名前を幸村と改め、豊臣方に付くことを決意。きり（長澤まさみ）や高梨内記（中原丈雄）らを集めて、家康（内野聖陽）に一矢報いるため豊臣に付くと宣言し、九度山村から脱出するための作戦を伝える。その頃大坂では、元大名の長宗我部盛親（阿南健治）、元黒田家重臣・後藤又兵衛（哀川翔）、毛利勝永（岡本健一）ら浪人たちが続々と集まっていた。大坂の状況を耳にした家康は烏合の衆とあざ笑うも、幸村を警戒し、見張りを強化するよう命じる。一方、信之（大泉洋）は豊臣との戦を前に二人の息子のどちらを跡継ぎにするか悩んでいた。稲（吉田羊）との息子・信政（大山真志）は武芸に秀でているが、こう（長野里美）との息子・信吉（広田亮平）の方がひと月ほど早く生まれていた。そんな折、稲から信吉を嫡男にと頼まれ、信之は驚く。

九度山村を脱出して大坂城に入った幸村（堺雅人）は14年ぶりに茶々（竹内結子）と再会し、叔父の織田有楽斎（井上順）を紹介される。有楽斎は幸村を褒め立てるも、裏ではうまく利用しようともくろんでいた。その後、特別待遇の一人部屋を与えられた幸村だが、後藤又兵衛（哀川翔）にやっかまれて辞退し、長宗我部盛親（阿南健治）と相部屋に。その頃駿府城では、幸村の大坂入城を知り驚いた家康（内野聖陽）が、出陣を早めると言いだす。江戸城で命令を受けた秀忠（星野源）は正信（近藤正臣）に愚痴をこぼしつつ、戦支度を急ぐ。一方、信之（大泉洋）は自分の代理として戦支度を整えた信吉（広田亮平）と信政（大山真志）を大坂へと送り出す。その後、佐助（藤井隆）が現れ、幸村の手紙を信之に渡す。幸村が豊臣に付いたことを知った信之は、自ら出陣しなかったことを悔やむ。

息子二人を大坂に送り出した信之（大泉洋）は、幸村（堺雅人）が豊臣方に付いたと知り、松（木村佳乃）に使いを頼む。信之は幸村が徳川軍に身内がいると知って戦意を鈍らせないよう、息子たちに目立つなと指示しようとしていた。その頃家康（内野聖陽）は、京・二条城で片桐且元（小林隆）を家臣に取り込み、豊臣軍が籠城した際、どのくらい兵糧が持つか問い詰める。一方、大坂では、秀頼（中川大志）の御前で軍議が開かれる。出席者は幸村、後藤又兵衛（哀川翔）、長宗我部盛親（阿南健治）ら五人衆と大野治長（今井朋彦）ら。木村重成（白石隼也）が籠城策を提議すると、幸村を除く五人衆が賛同する。幸村は倍の兵力を有する徳川軍の力を分散させるため、関西一円を戦場にして戦うべきと主張。だが又兵衛らに強く反対された幸村は、九度山に帰ると言いだす。

幸村（堺雅人）ら五人衆は野戦で意見を一致させるも、茶々（竹内結子）の一声で一転。籠城を強いられた幸村は策を練る。その頃家康（内野聖陽）は、豊臣方が籠城策を採ることを知り、ほくそ笑む。程なく幸村は大野治長（今井朋彦）に、城の弱点である南側に出城を築く許可を求める。だが、後藤又兵衛（哀川翔）に一足先に許可したと聞き、又兵衛に役目を譲ってほしいと頼む。一度は断る又兵衛だが、幸村の軍略に感銘を受ける。幸村は又兵衛らと豊臣直臣の木村重成（白石隼也）に浪人衆を中核とした布陣を説明する。重成から報告を受けた秀頼（中川大志）は幸村の策に感心するも、大蔵卿局（峯村リエ）らが浪人衆中心の戦術は信用できないと反対。それでも治長は独断で幸村に築城許可を与える。幸村は早速、後に「真田丸」と呼ばれる出城の構築に着手する。

慶長19（1614）年11月、大坂冬の陣の前哨戦となる二つの戦闘が発生。いずれも豊臣軍が手薄なとりでを徳川勢に攻め落とされたため、毛利勝永（岡本健一）は内通者がいるとにらみ、幸村（堺雅人）に伝達。幸村は織田有楽斎（井上順）にわざと情報を流し、徳川軍の反応を見て確信を得る。その頃、江戸の信之（大泉洋）の屋敷に福島正則（深水元基）と平野長泰（近藤芳正）が現れ、大坂城に兵糧を送りたいと協力を求める。嫌がる信之だが、幸村のためと詰め寄られて断れなくなってしまう。程なく家康（内野聖陽）は上杉景勝（遠藤憲一）に真田丸を落とすよう命じ、信吉（広田亮平）ら真田勢を景勝の下に配する。三十郎（迫田孝也）からの密書で知った幸村は、後藤又兵衛（哀川翔）らと木村重成（白石隼也）に諮り、先手を打って挑発を仕掛けることに。

大坂城は30万の徳川軍に包囲されながらも、幸村（堺雅人）の策が見事に当たり城に寄せ付けない。家康（内野聖陽）は30万の兵士に夜を徹して雄たけびを上げさせ、豊臣方の恐怖心や寝不足をあおりながら次の策を練ることに。幸村は動揺する兵士たちをなだめ、一方で好戦的な後藤又兵衛（哀川翔）らを抑えつつ、徳川軍の次の攻撃に備える。その頃信之（大泉洋）は、幸村に兵糧を届けるため、平野長泰（近藤芳正）と共に屋敷を出ようとしていた。だが信之を引き留めたい稲（吉田羊）は、出浦昌相（寺島進）に信之の説得を命じる。程なく家康は真田信尹（栗原英雄）に幸村の調略を命じる。信尹は忠義心の厚い幸村が寝返るはずはないと思いつつも、幸村を10万石の大名にすると言われ、承諾。幸村は佐助（藤井隆）を通じてそのことを知り、信尹を迎え入れる。

徳川軍の砲撃に恐れをなした茶々（竹内結子）が和睦すると言いだす。幸村（堺雅人）が反対するも覆らず、浪人たちから不満の声が上がる。幸村は家康（内野聖陽）の思惑を読み、評定の場で、浪人たちを豊臣の家臣として召し抱えるよう主張。だが大蔵卿局（峯村リエ）が反発する。一方、織田有楽斎（井上順）は徳川方が出す条件を、茶々が人質になるか、豊臣家の大坂からの国替えと推測。秀頼（中川大志）が大坂を離れてもいいと言ったため、幸村は困惑する。程なく豊臣からの和睦案に目を通した家康は、秀頼が国替えを望むなら関東にと無理難題を吹っ掛ける。有楽斎が交渉役に名乗りを挙げるが、幸村は女性の方がいいと茶々の妹・初（はいだしょうこ）を推薦。大蔵卿局も同伴すると言いだしたため、きり（長澤まさみ）に供をさせ、一行は徳川方の交渉役・阿茶局（斉藤由貴）と会談する。

和睦交渉の結果、真田丸は取り壊され、堀は埋め立てられた。幸村（堺雅人）は起死回生の策として佐助（藤井隆）に家康（内野聖陽）暗殺を命じる。再三の徳川の陣への奇襲で家康を京に戻らせることに成功した幸村は、その途上での暗殺を計画。その際、幸村は織田有楽斎（井上順）に伝えた日より一日早く実行に移し、有楽斎に内通の証拠を突き付ける。しかし襲撃は、家康が影武者だったため失敗に終わる。慶長20（1615）年、大坂城に集まった浪人は10万人に。幸村は血気盛んな浪人たちを抑えるため、彼らの家族の入城許可を秀頼（中川大志）から取り付ける。浪人たちは家族を呼んで談笑し、城がにぎやかに。幸村は信之（大泉洋）の息子二人に会いに行く前に、茶々（竹内結子）と秀頼の元へ。秀頼は幸村に促され、次の戦に勝ったら四国に国替えすると茶々に告げる。

幸村（堺雅人）の手紙を読んだ信之（大泉洋）は、幸村が死を覚悟して家康（内野聖陽）の首を狙おうとしていることを察する。信之は幸村を止めるため、病を押して大坂へ。真田の陣に立ち寄った信之は息子たちに会い、家康の命令で幸村に面会するという信尹（栗原英雄）を待つ。その頃幸村らは軍議を開き、又兵衛（哀川翔）の案を採用して、天王寺で徳川軍を迎え撃つことに。そんな折、家康から最後通告といえる書状が届く。浪人衆を解雇して大和郡山城に移れば兵を引くという内容だったが、秀頼（中川大志）は家康と最後まで戦う意思を示し、幸村も賛同する。やがて慶長20（1615）年4月、大坂夏の陣が始まる。幸村は家康の進路を予測して、又兵衛らを配置。だが家康はその裏を読み、正信（近藤正臣）に道明寺に到着した又兵衛を調略するよう命じる。

豊臣と徳川との最終決戦が始まる。野戦に持ち込んだ幸村（堺雅人）だったが、大坂方の動きは徳川に筒抜けで、戦況は圧倒的に不利。そこで幸村は、豊臣方の中に紛れた裏切り者を捜し出す。一方、茶々（竹内結子）は、迫りくる軍を前に死を覚悟する。そんな茶々に幸村は、茶々と秀頼（中川大志）が生き残るための秘策を託し、最後の総攻撃を決行。家康（内野聖陽）のいる本陣を目指して突き進む。