出演パフォーマー
スカーレット、ジェフ・マクブライド、ケイリン・ジンジャー、ファレル・ディロン、ヒレル、クリスティン・ランバート、ザ・アメイジング・ジョナサン、ガイ・バブリ、トニー・クラーク、アイ & ユーキ

第1話は、扇風機の羽根をすり抜ける、スカーレットの決死の気流トリックから始まり、そのあと、歌舞伎の面を付けたジェフ・マクブライドが登場する。ケイリンとジンジャーのペアは、折り紙に着想を得た、人間の騙し絵パズルで、モダンアートの新たな面を巧みに表現する。マジシャン、ファレル・ディロンは、驚きのリング＆ロープマジックで、アシスタントを申し出た観客とハリウッド大通りの観客を多いに楽しませる。そしてヒレルの巨大風船マジックが始まると、マクブライドが再登場し、驚きの光マジックをテレビ初披露する。

出演パフォーマー
ジェイソン・バーン、ダン・スペリー、ジョー・スキルトン、クリスティン・ランバート、ケヴィン・ジェームズ、ジョナサン・レヴィット、アーロン・ラダッツ、トム・バーグーン、ジェームズ・クラーク、リッジウェイ＆ジョンソン

ジェイソン・バーンのボールとハンカチを使ったシンプルな手品から、それをドラマチックな「身体全体を使った手品」に変化させるオープニングのあと、ダン・スペリーのびっくり仰天のコインマジックと、お金の奇術師、ジョー・スキルトンの驚愕の「裏返し一ドル札」を紹介する。お金のテーマは尚も続き、ベテランパフォーマー、クリスティン・ランバートは、見えないコインで路上の観客を喜ばせ、ケヴィン・ジェームズは、とっておきのイリュージョンを披露する。さらに、マルチタレントのジョナサン・レヴィットが、ウェットティッシュとキスチョコと何も知らされていない協力者を使ってCSIがらみのDNAカードマジックを見せる。

出演パフォーマー
アリアン・ブラック、スカーレット、エド・アロンゾ、ジェフ・マクブライド、カイル・エッシェン、ザック・クリアハン・ミューラー、ファレル・ディロン、アイ & ユーキ、ケイリン & ジンジャー

第3話は目まぐるしく代わるイリュージョンで幕を開ける。一つは助手が、マジシャン、アリアン・ブラックの体を通り抜けるもの、もう一つは、第一話で登場したスカーレットが、持ち上がった箱の中から、男性アシスタントと場所を入れ替わるものだ。天才コメディアン、エド・アロンゾは、口の中で小型ルービックキューブを完成させたりして、通路脇の観客を尻込みさせる。ジェフ・マクブライドは、コインで熟練の技を見せたあと、魔術「マイザーズ・ドリーム」の弟子として、観客から選んだ若者に稽古をつける。その後、アリアン・ブラックが再登場し、鳩とスカーフを使ったマジックを見せ、型破りなカイル・エッシェンは、ジェラルド・リヴェラと名付けられたカナリヤと共に「消える鳥籠」を披露する。

出演パフォーマー
ジェイソン・バーン、トム・バーグーン、ネイサン・ギブソン、クリス・ランダル、アーロン・ラダッツ、ダン・スペリー、フィールディング・ウエスト、クリスティン・ランバート、ロコ、ジョナサン・レヴィット、ジェームズ・クラーク、リッジウェイ&ジョンソン

ジェイソン・バーンの壮麗な鳥とシルクのイリュージョンに続き、ベテランマジシャン、トム・バーグーンが、バルーンで一風変わった動物を作る方法を伝授し、8歳の協力者を喜ばせ、驚かせる。街角に移動し、今度はネイサン・ギブソンがトランプ一式を器用に操る技を披露したあと、観客から協力者を募り、「オール・キング」のカードマジックを手伝ってもらう。クリス・ランダルがスタジオの舞台に立ち、カードの達人技を見せると、アーロン・ラダッツが文字通りバラバラになるネタを披露する。そして、ダン・スペリーの不気味な見せ物から、フィールディング・ウエストが子供の頃祖父から習ったという、鮮やかな「袋の中のビン」の手品へと流れるように進む。

出演パフォーマー
ジョエル・ワード、カイル・エッシェン、ファレル・ディロン、クリスティン・ランバート、ジョニー・エース・パーマー、デビッド・ウィリアムソン、トニー・クラーク、ジェフ・マクブライド、ネイサン・ギブソン、ネイサン・バートン、マーク・キャノン

ジョエル・ワードによるシャドーボックス・イリュージョンから始まる第5話は、衝撃の10代のマジシャン、カイル・エッシェンが伝統的な「魔法の杖」のイリュージョンでさりげなく熟練の技を見せる。その後、当番組お馴染みのファレル・ディロンが巧みなボールさばきを見せる傍ら、クリスティン・ランバートはトランプ一式を心の目でコントロールする。ジョニー・エース・パーマーは、カップとボールを使用した古典的なマジックを彼独自のバージョンとして披露し当番組のデビューを飾る。続いて、デビッド・ウィリアムソンは観客から協力を募り、ハリー・フーディーニの有名な“針飲みイリュージョン”を再現すると、トニー・クラークはアシスタントを観客から募り、なんとその観客のお腹をビール瓶が通り抜けてしまうという、一見不可能なスゴ技を見せる。

出演パフォーマー
クリスティン・ランバート、レベント、タイラー・ヒューズ、ザック・クリアハン・ミュラー、ジョー・モンティ、ネイサン・ギブソン、デイル・サルワック、マック・キング、エリック・バス、リック・トーマス

いつもはハリウッド大通りでマジックを披露しているクリスティン・ランバート。今回スタジオに移動して、昔からの人間版針山マジック「ヒンズーバスケット」の彼女のアレンジ版を披露する。レベントは、変わった風船と信じられないくらい縮むカードのネタで番組デビューを果たす。 次に、タイラー・ヒューズが人をのこぎりで二つに切る異次元のマジックを見せると、十代のマジシャン、ザック・クリアハン・ミュラーは、不安げなアシスタントの選んだカードを吐き出すマジックを披露。番組初登場のジョー・モンティは “脳内掃除イリュージョン”を成功させると、街角でネイサン・ギブソンは見事なカードトリックで道行く人を楽しませる。再びスタジオの舞台に戻り、イリュージョニスト、タイラー・ヒューズが、古典的な脱出マジックを大アレンジ。観客から選んだ２人の協力者を得て、頑丈な南京錠の鍵がかけられた箱の３センチの穴から、助手で妻のケイティをロープで引っ張って箱の中に引き入れる。

出演パフォーマー
ネイサン・バートン、ジョエル・ワード、クリスティン・ランバート、デイブ・コックス、スカーレット、ジョニー・エース・パーマー、ダン・スペリー、ロザンダー、エド・アロンゾ、ドク・イーソン、アールマックス、アメージング・ジョナサン、ティナ・レナート、アダム・ワイリー、エリック・ミード、マーク・キャノン

第7話は、ネイサン・バートンの演目で始まり、ジョエル・ワードが脱出トリック「テレポーテーション」を披露！レギュラー出演者のクリスティン・ランバートは二本の交差された輪ゴムを魔法のように外し、デイブ・コックスが帽子を使ったウサギのマジックを披露。スカーレットが可愛い協力者を空中浮遊させると、ラスベガスの古株、ネイサン・バートンが再登場し、びっくり仰天、観客の真ん中に瞬間移動する。そして、ジョニー・エース・パーマーが、シンプルなスポンジボールのスゴ技で観客を魅了し、ダン・スペリーが路上に立って、観客の消えた20ドル札を卵の中から出して見せ、世界的に有名なロザンダーは、観客が掴んでいるテーブルを浮遊させる。

出演パフォーマー
リック・トーマス、トム・バーグーン、デイル・サルワック、ダン・スペリー、アーロン・ラダッツ、マック・キング、ロザンダー、アダム・ワイリー、クリスティン・ランバート、レベント、マット・マーシー、アールマックス

リック・トーマスの華麗なるギロチン芸で始まる第8話。とにかく陽気なトム・バーグーンのおかしなサウンド、デイル・サルワックの古典的なコインマジックの新バージョン、ダン・スペリーは未開封の缶ジュースから25セント硬貨を出して見せる。アイデアマンのアーロン・ラダッツは科学者に扮し一味違うマジックを披露。そしてマック・キングが再登場。鮮やかなカードマジックを次々に見せ、最後にはシリアルの箱から消えたハートの4を出して見せる。そして、ロザンダーがシャボン玉の中に花を咲かせて見せ、大道芸人のアダム・ワイリーが、達人のコインさばきで観客を煙に巻く。何度も番組に登場しているクリスティン・ランバートは、昔からのリングマジックに独自の「回転」を加える。

出演パフォーマー
マイ・ウィン、ブルース・ゴールド、デイブ・コックス、チェイス・カーティス、レベント、エド・アロンゾ、ケビン・バイナー、ダン・バーチ、ショーン・マクマスター、エリック・バス、クリスティン・ランバート、ジョン・アームストロング、ウェイン・フェルプス、ブレット・ダニエルズ

マイ・ウィンによる壮麗な日本刀の忍術イリュージョンのオープニングのあと、第9話はブルース・ゴールドの洋服ハンガーを使ったマジックへと続く。さらに、デイブ・コックスの陽気なニワトリを使ったマジックへと続き、さらに初登場のチェイス・カーティスによるクラシックなロープマジックや世界のレベントによる、カミソリ飲みマジックの見事な新バージョンが披露される。エド・アロンゾが、若い観客に得意の毒舌を交えてカードトリックを見せたあと、ケビン・バイナーがカップと釘を使ったロシアンルーレットの技を披露し、初登場のダン・バーチは華麗なハトのマジックを魅せる。同じく初登場のショーン・マクマスターは、考えうる全ての場所をチェックしたあと、思いもかけない場所から観客のカードを取り出す。

出演パフォーマー
エド・アロンゾ、レベント、ホルヘ・ブラス、クリスティン・ランバート、チェイス・カーティス、マイ・ウィン、ダン・スペリー、デレク・ヒューズ、パトリック・マーティン、ロコ、ジョン・アームストロング、アダム・ワイリー、フィールディング・ウエスト、ブレット・ダニエルズ

エド・アロンゾと彼のキュートな助手が爆笑トリックを見せ、レベントが驚きのジャグリングで登場、ホルヘ・ブラスは熟練のリングマジックを披露する。路上では、クリスティン・ランバートが、楽しい心理マジックで新たな才能を観客に見せ、チェイス・カーティスは、定番の懐中電灯トリックを披露、マイ・ウィンは生きた蛇を使ってエキゾチックな影のイリュージョンを見せる。ダン・スペリーが、観客の念力を集めて電球を光らせたあと爆発させて、ハリウッド大通りの通行人を魅了し、デレク・ヒューズがクラシックなロープマジックの早技を見せる。

出演パフォーマー
チェイス・カーティス、エド・アロンゾ、パトリック・マーティン、マーク・コーンハウザー、アダム・ワイリー、マイ・ウィン、クリスティン・ランバート、ジェフ・ホブソン、ダン・スペリー、ジョン・シュライオック、リック・メリル、アールマックス、ダニー・コール

またも不可能なイリュージョンを見せる驚きの第11話は、チェイス・カーティスの人体切断イリュージョンで始まり、エド・アロンゾのクラシックな「マイザーズ・ドリーム」のお笑い版、パトリック・マーティンの消える鳥カゴのマジックを披露。続けて腹話術師のマーク・コーンハウザーが相棒のミスター・ブラットルを携えて舞台を引き継ぎ、アダム・ワイリーはハリウッド大通りでカードマジックを見せて道行く人を楽しませる。そしてマイ・ウィンのドラマチックな「 踊るフローティングボール」のあとは、番組レギュラーのクリスティン・ランバートがロープの相棒 セシルを使って彼女だけの技を披露する。その流れでジェフ・ホブソンは観客にアシストしてもらい、魔法のロープを操り、しかも彼らの腕時計を盗み取る。ダン・スペリーは、観客から借りた高価な指輪を消したあと、今度はそれを彼のキーチェーンの中から魔法のように取り出してみせる。

出演パフォーマー
エド・アロンゾ、アダム・ワイリー、マイ・ウィン、アーサー・トレイス、レベント、クリスティン・ランバート、チェイス・カーティス、ウェイン・フェルプス、リック・トーマス、エリック・ミード、アイス・マクドナルド

第12話はエド・アロンゾのアヒルを犬に変えるマジックで幕を開け、アダム・ワイリーが鮮やかなカードマジックでハリウッド大通りの観客を驚かせる。続いてマイ・ウィンがお米を使ったマジックを魅せ、初登場のアーサー・トレイスの時間を止めるイリュージョンへと続く。そこから番組レギュラーのレベントが、鉢植えを鼻から吸い込むという観客からのリクエストに応えつつ、塩入れを消すというマジックを魅せる。

出演パフォーマー
デビッド＆ダニア、ウェイン・フェルプス、アイ ＆ ユーキ、ケビン・バイナー、デビッド・ウィリアムソン、クリスティン・ランバート、エド・アロンゾ、アダム・ワイリー、マット・マーシー、アールマックス、チェイス・カーティス

最終13話は、デビッド＆ダニア夫妻の信じられないような早着替えで幕を開け、ウェイン・フェルプスが糸を飲み込み、それをおなかの表面から引き出して見せ、アイ & ユーキは銀のリングを華麗に連結させる。ケビン・バイナーがメンタルパワーを使って、観客の旅行ガイドの中身を読んで見せ、デビッド・ウィリアムソンは巧妙なカードさばきを披露する。ハリウッド大通りのクリスティン・ランバートは独自のカードマジックで観客を沸かせ、エド・アロンゾが大砲からレンガを飛ばし、標的に当てようとする爆笑ネタを見せる。